ACCA-ina nova uprava će uskoro proslaviti svoju jednogodišnjicu. Kako bi bili sigurni da su svi spremni za festival, Jean Otus, sada predstavnik ACCA-inog odeljenja za inspekcije, poslat je da proputuje Kraljevstvo Dowa i pomogne sa pripremana. Međutim, u ovom dobu mira, on nikako ne može da se složi sa svojim podređenim, Parrotom, koji veruje da se Dowi skoro sigurno sprema još jedna izdaja.