Lucy ne želi ništa više nego da se pridruži bajkovnim repu, najsvetiji cehovi čarobnjaka u Fioru. Kad je lažnica mami na svoj brod sa obećanjem da će ući u ceh svojih snova, njeni najnoviji prijatelji stižu da je izvuče da bi je izvukli!

Lucyov san ostvaruje se kada je Natsu i sretan odvedu u svoje sjedište u Magnoliju kako bi upoznali retardske pripadnike bajke. Za svoj prvi posao Lucy hrabri Mt. HAKOBE sa svojim novim prijateljima da pronađe nedostajući čarobnjak.

Natsu pokupi posao koji bi mogao platiti veliki novac, ali treba mu određena vrsta djevojke koja bi završila svoj plan - i Lucy se savršeno uklapa u opis!

Natsu, Lucy i Happy morat će morati učiniti više nego što je samo pročitao između linija za poraz upletene vojvode i njegove monstruozne sluškinje, Djevice.

Erza pita Grey i Natsu da formiraju tim s njom kako bi zaustavio korumpirani ceh da koristi tamnu magiju koja ima moć da se sap-život svima spajaju u fiore!

Erza's Team juri Erigor i njegov zlikovski ceh na Oshibansku stanicu. Može li najjača tima iz bajke smrti smrću se prije uspavanka u čaroliju pogađa zračne valove ili će se naći u vrtlogu nevolje?

Čarobnjaci sjede patke iza neprobojnog vjetrobranskog zida Erigora dok sretne izleti plan s malom uslugom iz zvijezda!

Natsu napokon pokuca vit iz Erigorovih jedra u Scarcheru najjačeg tima bitke - ali bajkov rep još uvijek ima rat za borbu kada tamna magija smrti grube igra zlu razmjeru epskih razmjera.

Sad kad su ga vratili u vijsko sjedište za rep, vrijeme je da Erza odgovara na Natsuov izazov! Prije nego što se stvari zaista zagrijavaju, vijeće Guild zaustavlja se do uhapse Erze, ali Natsu se ne smije pustiti da se tako lako izvuče!

Natsu, sretan i Lucy gazi se neke ozbiljno problematične vode kada probijaju pravila saveza da bi preuzeli S-klasu za posao i na kraju brodolomice na prokletim otoku Galuna!

Kad se tim spoji na zloglasni demon Deliora zamrznut u magičnom ledu, hladnoća sjećanja - i poznato lice - uskrsnute se iz sive mračne prošlosti.

Natsu utrke Lyonove zalagaone natrag u selo s poraženim sivim u vuču, čineći ga baš na vrijeme da se odbojno odbacuje otrovni Goos koji je isporučio džinovski golot!

Lucy iznosi plan da pobijedi čarobnjak majstora lutke koji je na moćnom putovanju na moćnom putu i jedan ili obojica, svi će se oprati! Drugi čarobnjak za rep bajke stiže da povuče utikač na misiju, kao što Natsu pokreće svoj napad na otočne ruševine!

Ul je žrtvovao svoje tijelo da bi završili deliora's Reign sa tehnikom ledene školjke. Siva seče stazom do ruševina da bi zamrzavao na Lyonu - koji planira osloboditi neuobičajeno čudovište samo da vidi može li najbolje moći da vidi da li može najbolji mentor!

Licem u lice sa svojim rivalom iz djetinjstva, siva je voljna učiniti bilo šta - čak i zasedanu školjku - da prestane Lyona da se led topi na led u slobodu Deliora!

Natsu stavlja toplinu na maskirani čarobnjak i raspada mu planove za upotrebu Deliora za sebe. Misterija prokletstva sela tek treba riješiti-Erza priprema se za skidanje ljubičastih mjeseca koji potapaju na otoku!

U punoj opremi, Erza-uz pomoć Natsu-ove vatrene snage - lansira svoj koplje na nebu kako bi razbio čaroliju i obnavljaju istinske oblike mještana - i njihova sjećanja!

Prije šest godina, Natsu je naišao na jaje sa čudnim oznakama po cijeloj njemu. Borio je zub i nokat kako bi izbacili jaje kako bi mogao podići vlastiti zmaj, ali uz način na koji je dobio malu pomoć svojih prijatelja, lekciju za ljubav i vrlo sretno iznenađenje!

Metal-glave glave Fantomskog lorgova saveza olupio je sjedište u bajkom, ali Makarov okreće drugi obraz. To je još jedna priča kada netko napada svoju djecu čarobnjaka - on uzima cijeli ceh u rat!

Ovlaštenja zmajskog ubojica sukobljavaju se kada Natsu ide glavom glavom sa gajeelom! Razaranje se prekida kada majstor cehovi treba kritički udarac i reč da je Lucy oteo da šalje Natsu preko ivice!

Dok liječenje mage satovi preko Makarov, bajkovni rep pregrupira kako bi planirao svoj sljedeći potez. Ali kada se Jose vrati sa divovskim topovima koji može eksplodirati čitav ceh na bitove, njihovo vrijeme da djeluju krpelji!

Natsove vatrene pesnice koriste se protiv njega u licem s mojom čarobnim čarobnim čarobnjakom koji blokira svoj put da uništi Jupiter! U međuvremenu, vrlo jeziv član Fantomskog gospodarova elementa 4 stavlja Elfmana u vezu da se samo možda može slomiti moć zvijeri!