Dok traže tijelo tetoviranog zatvorenika ukradenog iz groba, Tsurumi susreću Edogai Yasaku, taksidermista koji stvara odjeću od ljudske kože. Tsurumi osvaja Edogaijeve naklonosti pohvalejući njegove vještine, a komisije EDOGAI stvori lažne tetovirane kože za zbunjenost ostalih lovaca za blago. U selu Asirpa, oporavljeni Tanigaki obećava Huci da će sigurno donijeti Asirpu kući. Pridružuje se inkinmatu, nesvjestan da radi za Tsurumi.

Sugimoto i Shiraishi staze Hajime Tsukishima, narednik u 7. mjestu, nazad u Edogaiinu radionicu i pronađite ga pod napadom Ogata. Edogai ulazi u rudnik, gdje je uhvaćen u nizu eksplozija; On umire, ali može prenijeti u Tsukishima kako razlikovati lažne kože. Hijikata i Sugimoto-ove grupe susreću se i nevoljko se slažu sa prestankom neprijateljstva sada da Tsurumi posjeduje lažne tetovirane kože.

Sakupljene grupe pretražuju EDOGAI-ovu radionicu na način da identifikuju lažne tetovaže, ali napadaju 7. mjesto. Grupe se razdvojile, sa planovima za ponovno ujedinjenje u Ashibetsu. Negdje drugdje, Tanigaki i inkinja pristaju da putuju sa siročevima Cikapasi. Hijikata se planira probiti u zatvor Abashiri da bi ispitivao NOPPEPEBO, koristeći Shiraishijeve vještine za bijeg. Nakon sna gdje ga Sugimoto ubije zbog njegove izdaje, Shiraishi bježi, ali susreće se na 7. mjesto.

Shiraishi je zarobljen do 7., iako Hijikata i Kiroranke pokušavaju i ne spase ga. Tsurumi susreo sa svojim starim prijateljem poručkom generala Arisaka, dizajnera oružja koji pruža Nikaid 'lažnu nogu koja može požariti bunke. Hijikata uvodi svoje drugove u Kiyohiro Suzukawa, konkurtu i tetoviranom zatvoreniku. Suzukawa se prerušava kao Shirosuke Inudō, upravnik zatvora Abashiri, u razrađenom planu za spašavanje Shiraishija.

Prikrivena suzukawa pokušava da podmiri 7. za Shiraishijevu slobodu, ali ubijen je drugi poručnik Koito Otonoshi, koji folira parcelu u Tsurumijevom imenu. Sugimoto bježi s Asirpom, Ogatom i Shiraishi na eksperimentalnom vodoničnom zraku, iako ih progone Koito. Grupa uspijeva baciti koito s broda i pobjeći od 7. godine putujući kroz planine Daisetsuzan.

Tanigaki prima telegram koji ga obavještava da je Huci u blizini smrti. Razmišljao je o svom prijateljstvu sa Kenkichijem, kolegom Matagi koji se oženio i kasnije ubio Tanigakijevu sestru; Ovjerio se osvetom, i pridružio se 7. mjestu nakon što je saslušao glasinu da se Kenkichi pridružio vojsci. Kasnije je našao umirući i zaslijepio Kenkichi na bitci od 203 brda, koji je Tanigakiju rekao da je eutanazirao sestru nakon što je uhvatila Smallpox. U sadašnjosti, tanigakina grupa pronalazi Asirpu, Sugimoto, Ogata i Shiraishi.

Tanigaki obavještava Asirpu Huci-ove zdravstvene zaštite, iako Asirpa želi da nastavi potragu za zlatom. Pridruženi su im Niheiov pas Ryu, koji je pratio miris svog bivšeg master pištolja, koji je sada preveo Tanigaki. U međuvremenu, Tsurumi kaže Koito istinu iza smrti poručnika generala Kōjirōa Hanazawa, bivšeg zapovjednika 7. mjesto. Hanazawa napustila Ogata, njegov nelegitimni sin, pružajući svoju ljubavnicu neurotičnu. Oga je otrovala majku, ubila svoj polubrata (legitimni sin Hanazawa) na bitci od 203 brda, a ubio je oca, a poinače na smrt da liče na obredno samoubistvo u slučaju gubitka na brdu 203 brda. Tsurumi je iskoristio Hanazawinu smrt da motivira 7. protiv japanske vlade.

Locust roj razdvaja Asirpu i inkinmat iz grupe, gdje Asirska postavlja pitanja inkarmata o njenom ocu. Inkirmarmat kaže da je Asirski otac Wilk, poljski-ainu čovjek sa plavim očima koji su ubili Kiroranke. Inače, muškarci kuhaju morsko vidter meso koje se daje inkarmatu i tanigakiju i postaju uzbuđeni iz afrodizijačkih efekata. Ujedinjeno, Kiroranke negira inkarmatovu optužbu. Uprkos nepoverenju u montiranju, grupa se slaže da će nastaviti na Abashiriju. U Abashiriju, Inudō pokušava ubiti Usami, novu stražu hranjenje informacija o nopepabou na 7., ali je neuspješno.

U selu u blizini jezera Kussharo, Sugimotova grupa saznaje o grupi slijepih bandita koje je vodio čovjek sa čudnim tetovažama. Shiraishi ga identificira kao Toni Anji, Abashiri zarobljenik. Grupu napadaju banci, dok se muškarci kupavaju u Onšu, ali spasuju ga Hijikata i Ushiyama, koji traže Anjivu tetovažu. Srednji bijeg, inkinmat ima predomilju koju će umrijeti nakon pada pod vodom, ali spašava Tanigaki. U međuvremenu, Usami izvještava o Lt. Tsurumi da je Inudō skladišti oružje.

Sugimotone grupe i hijikata su potajno tuneli u zatvoru Abashiri i povezuju se sa šefom Kadokurom, saradnicama hijikata. Na noćnoj noći pokreću plan za bijeg: inkinmat, cikapasi, nagakura i Ienga čekaju iza sebe; OGATA stoji Vidikovac; Kiroranke, Ushiyama i Hijikata stoji; i Sugimoto, Asirpa, Shiraishi i Anji ulaze u zatvor. Pronalaze zamjenu u Nopeperabovoj ćeliji, koji vrišti i podiže alarm. Usred haosa, Tsurumi i 7. divizije napadaju zatvor iz rijeke u ratnim brodovima, tražeći i nopepabo i Asirpu.

Pod krinkom ugušenja zatvora u zatvoru, Tsurumi vodi napad na zatvor Abashiri. Tsurumi Corners Sugimoto u ćeliji NOPPepabo, ali Kadokura oslobađa master zatvorsku bravu kako bi se spasio, oslobađajući sve zatvorenike zatvora. Hijikata i Anji uzimaju Asirpu i slijede Anudou u kapelu u kojoj se drži Wilk, ali Asirka bježi. Sugimoto bježi, ali teško je ranjen Nikaidō. Kako se Sugimoto vuče, on se nailazi na osakaćenog čovjeka plavim očima.

Plavooki čovjek potvrđuje da je wilk nakon što je vidio Asirpu Makiri [b], ali kaže da će samo otkriti lokaciju zlata u Asirpu. Wilk kaže Sugimoto da je želio podići Asirpu da bude gerilski lider Ainua, i da nije ubio Ainu da kupi zlato. Sugimoto i Wilk iznenada su upucani u glavu Ogata, ubijajući Wilk. Tanigaki ih izvlači iz linije vatre, ali pronalazi meharmatu ubode, koji ga upozorava da ih je Kiroranke izdao. Shiraishi bježi s Asirpom, gdje im se pridružuje Kiroranke i Ogata, koji im govori da su Wilk i Sugimoto oboje mrtvi. Sugimoto se probudi u velikoj mjeri, dok seinharmat se oporavlja u blizini, koje je promatralo Tsurumi. Pod pretpostavkom da Kiroranke uzima Asirpu svojim saradnicima u Karafutu, Tsurumi šalje Tsukishima i Koito sa Sugimoto i Tanigaki da ih presreću. Asirpa ima san u kojem joj Sugimoto govori da je još živ.