Julius, sin Gaiusa, pokušava da povrati svoju bivšu teritoriju kombija iz Soume, podržana od strane autoriteta Gran Chaos Carstva. Moć pregovora daje se Jeanne Euforiji, mlađoj sestri carice Maria euforia.

Jeanne pregovori nastavljaju se. Ovi pregovori više nisu u rukama Julija, već u potpunosti pitanje Gran Chaos Carstvo i Kraljevina Elfriedena. Nadalje, Jeanne vidi novu budućnost i novi svijet u Soumi.

Kombi se vraća u Julius kao rezultat posredovanja Grand Chaos Carstva, u zamjenu za veliku troškove popravljanja. Souma se vraća u Kraljevstvo Elfriedena, gdje još ostaju mnogi drugi problemi.

Souma pobjeđuje u građanskim ratom Elfriedena i bitkom protiv Amidonije. Međutim, njegova pobjeda osvojena je kao rezultat predanosti čovjeka po imenu Georg. Ipak, zakon je zakon, a Souma mora proći oštre presude protiv Georga.

Vremena za vremenske neprilike, Souma manje ili više završava baviti se poslije rata. Međutim, on je postavljen neobjašnjivom anksioznošću, nevolju i pritisak koji su samo osjećali oni u autoritetu. To nije bilo nešto što bi mogao podnijeti sam.

Royal Guard Captain Ludwin je djetinjstvo, Genija, bila je rijetka pasmina ludi naučnika. Njeni izumi ostavljaju čak i Soumu, koja dolazi iz svijeta nauke i tehnologije, u zaprepaštenju ... pored toga što su krajnje glupi.

Sa kombijem, glavnom gradu Amidonije, vratio se u Julius, tako i povratila opresivno pravilo vlade. Nezadovoljstvo ljudi se povećava iz dana u dan, dok konačno završavaju odvratno. Juliusova sestra, Roroa, onda dolazi prije Soume.

Dolazak Roroa dodatno usložnjava situaciju između Amidonije i Kraljevine Elfriedena. Bio je to ishod koji nije ni sourma očekivao. Kao odgovor, mora se sazvati konferencija između Grand Chaos Empire Empress Maria Euforija i Soume.

Neobični trgovac Friedonian Robove po imenu Ginger Camus dao je svoje robove čistom odjeću i dovoljno jesti, kao i pružajući im obrazovanje, malo znajući da će to na kraju završiti u kraljevstvu.

Izbjeglice su jedno od velikih izazova u modernom društvu, a Kraljevina Friedonia nije izuzetak. Izbjeglice koje su protjerane iz njihovih zemalja napadajući čudovišta okupile su se izvan zidova glavnog grada i započele umućenik.

Souma i ostale posjećuju izbjeglice, gdje pomažu očekivanoj majci s teškom isporukom. Novorođen život pruža nadu i temelj za budućnost izbjeglicama, ali ne svi oni prihvaćaju buduću sounu koja ih predstavlja.

Jedno večer, Excel šapuće za verenicama Lisciju, Aisha, Juni i Roroa da će ih naučiti kako da udovolji svom čovjeku i odjednom započinje "bridalni tečaj" zaručnika ". Tajne Soume i njegovih verenika uskoro će doći na svjetlo.

U novogodišnjoj noći, Souma je pozvan njegov prethodnik, kralj Albert, da razgovara sa suprugom Elisom. Neverovatna istina ispričala je Albertove usta. I