Lord El-Melloi II dobiva pismo u kojem ga se obavještava o okupljanju u Satnom tornju. Jednog jutra, kada se datum okupljanja bliži, lord El-Melloi II pogleda se u ogledalo i šokira. Odjednom je puno desetljeće mlađi! Lord El-Melloi II postao je Waver Velvet, bivši on! Vjerujući da je u zagrljaju moćne, magično izazvane zablude, lord El-Melloi II odmah počinje istraživati kako se to moglo dogoditi. Odlazi na okupljanje svojih školskih kolega, planirajući se suočiti s onim tko je preobrazio njegovo tijelo i nadajući se da će otkriti namjere koje stoje iza toga. Međutim, kada dođe Touko Aozaki, stvari se naglo preokrenu...