Dvije nacije, Carstvo i Nebulis suverenitet, u ratu su u ratu već 100 godina. Zatvorena za oslobađanje vještice, Iska je data šansa na slobodi. U zamjenu, on mora skinuti snažni astralni mage poznat kao "vještica ledene nesreće".

Nakon njihovog kratkog, ali sudbonosan susret, Iska i Alice su ostali utisak jedan na drugo, što rezultira nekim besanim noćima. Uprkos tome što su na suprotstavljenim stranama rata, oni ubrzo saznaju da imaju mnogo više zajedničkog nego što su mislili.

Iska je dobila novu misiju kako bi se uhvatila vještica sa ledom. Ispunjavanjem misije Iska će biti bliže da ostvari svoj san za mirovni ugovor. Kad se Iska i Alice ponovo sretnu, nisu bili spremni za ono što dolazi za njih.

Prije 100 godina, drift astralne energije stvorio je vrtlog koji je psovao, ili nadaren, ljudi s astralnom snagom. Sada se formirao još jedan vrtlog, pokrenuo je trku između Carstva i Nebulis suvereniteta da ga stekne.

Članovi jedinice N07 uspješno lociraju vrtlog, ali suverenitet je to već našao. Nakon zarobljenog mismIS-a, Iska se mora boriti protiv ljubljenja, čistokrvnog, da se vrati prije nego što carstvo napadne bazu suvereniteta.

Iska i mismIS preživljavaju erupciju vrtloga, ali tim ne pobjegne netaknut. U međuvremenu, Alice se odlučuje ponovo potražiti Isku u ein. Pojavljuju se sudbinom, ali sve je ugroženo kada RIN čini veliku pogrešku.

Alice je prisiljena otmicom Iska. Bojim se onoga što će se dogoditi s njim ako se izvuče Word, Alice naređuje da ih vodi u zatvorski sektor kako bi odlučili da odluče o njihovom sljedećem potezu. U međuvremenu, članovi jedinice N07 ne infiltriraju suverenitet da se Iska vrati.

Uz Risyinu pomoć, transcendentni demon, Salinger, pobjegao je iz svoje 30-godišnje zatvora u zatvorskoj tornju Ollelugan. Njegov jedinstveni astralni duh čini ga neverovatno opasnim za bilo kakve astralne mage, ali Alice i Rin moraju pojačati i pokušati da ga zaustave.

Iska stiže baš u vrijeme i bitka Salinger, koji ne samo da drži višestruki astralni duhovi, već mogu kombinirati i dva kontradiktna elementa zajedno kako bi njegova astralna umjetnost učinila još jača. Može li se Iska mjeriti do njega i pobijediti ga?

Jedinica N07 dobiva sreću od pauze; S obzirom na prisilni odsustvo na 60 dana. Oni se odluče posjetiti tropsko tulo kamufliranju njihovog pokušaja da shvati plan igre za misizsove astralne grebene. Međutim, sudbina ima nešto drugo u trgovini za njih.

Nakon njihovog sudbonosnog susreta, Sisbell posjećuje Isku u hotelu i pita za njegovu pomoć, ironično nudi sličan posao kao njena sestra Alice. Međutim, prije nego što mogu razgovarati o tome u velikoj mjeri, Sisbell je ciljao jedan od njenih vlastitih.

Eksperimentalno oružje Carstva, objekt, ide nakon Sisbela. To takođe otkriva misizsovu astralnu energiju. Iska i njegov tim moraju se boriti protiv objekta kako bi spasili Sisbell i da ga zaustave od otkrivanja misizsove tajne. Međutim, čini se da je objekt prošao kroz nadogradnju.