Seth se vraća s Almom prije odlaska u grad Caishean Merlin, kapital viteza čarobnjaka da pronađe odgovore koje mu trebaju. U međuvremenu, kapetan Dragunov šalje se na osamljeno mjesto u onome što vjeruje da je kazna za njegove postupke, ali ...

Seth se izlazi za kapital, ali presretruje merchant-barun zračnim brodom. Seth jedva bježi zahvaljujući Grimmu, a uspješno dostiže kapital u kojem se nailazi na Doc i Melie.

Nakon što je pokušao ući u arhive dvorca, Seth se izbacuje! Seth se kasnije predstavio u Ocoho i pridružio joj se u bitci.

Seth i Ocoho suočeni su protiv moćnog spektralnog nemesisnog pojasa dok pokušavate zaštititi malu farmu od uništenja.