Grad pošumljavanje, Kazamatsuri. U ovom gradu koji promovira suživot kulture i zelenila, Tennouji Kotarou muči se natprirodne večeri fenomena u noći ...

Kotarou upoznaje Akademiju vještica, Senri Akane i pridružuje se okultnom istraživačkom klubu. Počinje sudjelovati u okultnim klupskim aktivnostima i okupljanju članova kluba kako bi dokazali da postoje natprirodne pojave.

Okuporni istraživački klub konačno započinje redovne aktivnosti. Za njihovu prvu istragu traže tsuchinoko.

Kotarou traži starijeg gospodina koji se sreo da ga pita o neidentificiranim misterioznim životinjama.

Jednog dana u okultnom istraživačkom klubu stiže pismo u vezi sa "Asahi Haruka", a Kotarou odmah započinje istragu.

Uz neslaganje Chihaya i Lucije i Lucia rešeno, okultni klub nastavlja aktivnosti.

Pet dana nakon gubitka kontakta sa Inoueom, Akane iznenada najavljuje da su obučetne klupske aktivnosti suspendovane.

Kotarou ne može stupiti u kontakt sa Akaneom, Chihaya, Lucijom, Shizuru ili Kotorijem nakon incidenta u šumi. To je tada da se djevojka pojavi pred njim.

Kotarou donosi Kagariju u grad kako bi joj pomogao da se "nađe sebe" nakon što dobije amneziju.

Kotarou se ponovo ujedi sa Kotorijem i uči je i Kagarijevu tajnu. U međuvremenu, neko se probija kroz barijeru i infiltrira Kotoriinu tajnu bazu.

Chihaya kreće na lokaciju Sakuya na nalogu Akane. Dok luta kroz šumu u potrazi za Kotorijevom tajnom bazom, otkriva određenu osobu koja se srušila.

Kagari počinje da se dužno ponaša. Inače, Midou se pojavljuje sa svojim Zemljom zmajem i uništava barijeru oko mjesta gdje je Kotarouova grupa boravi.

Kao pjesma uništavanja odjeku širom neba, pojavljuju se čudovišta i priroda radi Amok, uništavajući svijet. U međuvremenu, bande se raduje Kagariju vraćaju njenim čulima, ali to je kad se Esaka pojavi ...