"Slušajte, moji voljeni potomci. Vaš osnivački predak se vratio." Najmoćniji demonski kralj u istoriji, ANOS, poznat po tirijskom pravilu prije 2000. godine, reinkarniran je. Ulaznim ispitima se održavaju na demonskoj kraljoj akademiji u kojoj treniraju njegove potomke da budu njegov nasljednik i postaju demonski gospodari. Prijemni ispit je praktičan test u kojem studenti moraju međusobno dvobojni. Dosađeno je rato-ratovitim svijetom od 2000 godina, na sceni se pojavljuje tiraninski demonski kralj, Anos.

Iako je osnivački predak i posjeduje ogromne magične moći, Anos se baca kao misfit na Akademiji. Neozdravljen tim nepravednim tretmanom, nastavlja da pokazuje svoje nadmoćno ovlaštenja i sudjeluje u ekipnom takmičarskom ispitu kao lider. Njegovi razrednici rugaju mu je što su hibridni, a jedini suigrač koji može pronaći je Miša. Njihov suparnički tim vodi Sasha, Mishina starija sestra, koja se spušta na Mišu i naziva joj "neželjenu lutku".

"Poslednja stvar, drago mi je što sam se upoznao." Bez mogućnosti razumjeti pravu namjeru Saše iza ovih konačnih riječi, mnogo vremena je prošlo, a Ivis, jedan od sedam starija demona, održava posebnu klasu na kraljom demonskom akademiji nazvao je velikom čarobnom treningu. Sedam starijeg demonskog careva je sedam demona koji su Anos, osnivački predak, stvoren iz vlastite krvi. Emilia moli Anos da djeluje s poštovanjem Ivisu, ali bez oklijevanja, on govori s Ivisom u sažaljenom tonu.

Misha priznaje šokantnu istinu da, "u ponoć na moj 15. rođendan, nestat ću." Miša nikada nije trebala postojati u ovom svijetu, ali zbog čarolije Ivis Necron, živjela je prolazni život. Ostavila je svoju sudbinu da će živjeti samo 15 godina, ali Anos joj kaže: "Postoje dvije stvari koje ne razumijem. Žalite i recite da je nešto nemoguće." MISFIT drobi tragediju i nepravedno sudbinu koja veže dvije sestre.

Ubrzo nakon Anos 'susreta sa Mišem i Sašom, kao i njegova bitka sa Ivisom, student transfera po imenu Ray ulazi u demonsku akademiju. Kao majstor magičnog mača i dovoljno moćnog za poraz sedam starija demona, Ray jasno olakšava da se želi pridružiti timu sa sposobnim vođom, a zatražiti da se pridruži Anosov tim. Međutim, Anos odbija i predlaže Ray da, "Ako dokažete da ste dostojni, omogućit ću vam da postanete jedan od mojih sljedbenika." Ray odlučuje formirati vlastiti tim i bitkama se glava sa tim Anosom tokom tima za takmičenje.

U priznavanju svojih dostignuća u ekipnom takmičarskom ispitu, Anos pozdravlja Leže i Misa svom timu. Tim okuplja u Anos domu da proslavi, ali ubrzo nakon toga, Lay i Anos najavljuju se kao sudionici u turniru magičnog mača. Položite se prilika priliku za revanš sa Anosom, ali Anos osumnjičene da postoji zadnji motiv. Situacija eskalira kada Misa uzima Anos da bi se upoznali sa jednim od sedam starijih kamera Demona, Melheisa Borana.

Anos se rješava porazu kako bi porazili kraljevine bez obzira na tri trikove koji imaju rukavu. Koristi mač primljen od svog oca Gusta da se bori u svom prvom meču na turniru magičnog mača. U međuvremenu u svlačionici, ležite ubodite grudi. Osjećam da nešto nije u redu s ležanjem, Anos spekulira da neko kontrolira ležaj i talac može biti uključen. Ko je zavjera da kontrolira čarobni turnir mača iza kulisa?

Anos i leži bojni glavu na glavu u finalu turnira Dilhade Magic Mač. Sa Sheilom se uzimaju taoca, njih dvoje nisu u mogućnosti da se bore po svom punom potencijalu i dođu do odluke. Baš kao što showwn dostiže svoj vrhunac, u areni se pojavljuje ogroman čarobni krug. Krajolik oko ANOS-a i poplaža počinje iskriviti, a oni se uzimaju u alternativnu dimenziju. MasterMind iza nedavnih događaja konačno otkriva njegov istinski identitet.

Nakon čarobnog turnira, anosa i ostalih učenika posjećuju azeshion u ljudskom carstvu za edukativnu razmjenu sa Heroj akademijom. Iako pojedinačno istražuju grad, Anos se upućuje na herojsku akademiju govoreći da želi nešto istraživati. Akademija je van granica autsajdera, ali bez oklijevanja pokušava da se izvrši unutra. Eleanor Bianca, treće godine studentica na Herojskoj akademiji, pojavljuje se pred Anosom i kaže: "Bićete sigurni sve dok ste sa mnom" sa nestašnim osmijehom. Djeluje kao Anosov vodič unutar Akademije.

Anos i studenti iz demonske kraljevske akademije sudjeluju u svom prvom danu razmjene Inter-akademije sa Hero akademijom. Međutim, studenti iz Demonske kraljevske akademije uskoro saznaju da se razmjena Inter-Akademije u imenu samo, a oni su ispunjeni s izravnim neprijateljstvom. Najveća, treće godine studentica na vrhu njegove klase s Demonske kraljevske akademije ismijavaju studenti iz Hero akademije kada bezuspješno pokušava aktivirati čarobnu čaroliju. Studenti sa demonske kraljevske akademije vidno su uvrijeđeni ovim tretmanom, ali Anos 'riječi okreću tablice. "Kao i obično, ljudi su sigurni da za nas ne mogu postaviti zamke, zar ne?" Razmjena Inter-akademije je isključena u zloslutni početak.

Počinje 2. krug međuakademskih ispita. Nakon osvečenog porazu od Haine, Anosa i njegove ekipe bitke sa studentima Heroj akademije. Anos kaže da će on smisliti strategiju ako postane neophodna, i sukobljava se glavom sa svojim neprijateljima koristeći svoje ogromne magične moći. Međutim, zbog čarobne barijere koja se zove de Igelia koja se baca cijelom gradu, a mlada djevojka po imenu Zeshia koja ima priliku da se napadaju Sveti mač, Anos 'napadi pokazuju da su bespotredni. Anos i njegov tim nisu u mogućnosti da dođu sa svojom sljedećom strategijom, ali Misha predlaže plan koji bi im mogao pomoći da pobijede.

"Molim te, jedina osoba koja može zaustaviti Zeshia je ja." Anos nosi Mišu, koja je na ivici smrti nakon što je napao Diego, u unutrašnju sobu hrama. Eleonore čeka tamo i tvrdi da je "utjelovljenje samog magije". Objašnjava značenje iza toga i izlaže ludilo koje je preuzelo Akademiju Heroja.

Sve je počelo pre dve hiljade godina. Situacija se odjednom prebacuje kada se otkrije pravi identitet čovjeka u crnom masku, Avos Dilhevia. Čak i nakon dvije hiljade godina rane uzrokovane beskrajnim sukobom između demona i ljudi nisu izlečeni. Demonski kralj tiranije, Anos Voldigoad, čini izbor ...