"Slušajte, moji voljeni potomci. Vaš osnivački predak se vratio." Najmoćniji demonski kralj u istoriji, ANOS, poznat po tirijskom pravilu prije 2000. godine, reinkarniran je. Ulaznim ispitima se održavaju na demonskoj kraljoj akademiji u kojoj treniraju njegove potomke da budu njegov nasljednik i postaju demonski gospodari. Prijemni ispit je praktičan test u kojem studenti moraju međusobno dvobojni. Dosađeno je rato-ratovitim svijetom od 2000 godina, na sceni se pojavljuje tiraninski demonski kralj, Anos.

Iako je osnivački predak i posjeduje ogromne magične moći, Anos se baca kao misfit na Akademiji. Neozdravljen tim nepravednim tretmanom, nastavlja da pokazuje svoje nadmoćno ovlaštenja i sudjeluje u ekipnom takmičarskom ispitu kao lider. Njegovi razrednici rugaju mu je što su hibridni, a jedini suigrač koji može pronaći je Miša. Njihov suparnički tim vodi Sasha, Mishina starija sestra, koja se spušta na Mišu i naziva joj "neželjenu lutku".