"Slušajte, moji voljeni potomci. Vaš osnivački predak se vratio." Najmoćniji demonski kralj u istoriji, ANOS, poznat po tirijskom pravilu prije 2000. godine, reinkarniran je. Ulaznim ispitima se održavaju na demonskoj kraljoj akademiji u kojoj treniraju njegove potomke da budu njegov nasljednik i postaju demonski gospodari. Prijemni ispit je praktičan test u kojem studenti moraju međusobno dvobojni. Dosađeno je rato-ratovitim svijetom od 2000 godina, na sceni se pojavljuje tiraninski demonski kralj, Anos.

Iako je osnivački predak i posjeduje ogromne magične moći, Anos se baca kao misfit na Akademiji. Neozdravljen tim nepravednim tretmanom, nastavlja da pokazuje svoje nadmoćno ovlaštenja i sudjeluje u ekipnom takmičarskom ispitu kao lider. Njegovi razrednici rugaju mu je što su hibridni, a jedini suigrač koji može pronaći je Miša. Njihov suparnički tim vodi Sasha, Mishina starija sestra, koja se spušta na Mišu i naziva joj "neželjenu lutku".

"Poslednja stvar, drago mi je što sam se upoznao." Bez mogućnosti razumjeti pravu namjeru Saše iza ovih konačnih riječi, mnogo vremena je prošlo, a Ivis, jedan od sedam starija demona, održava posebnu klasu na kraljom demonskom akademiji nazvao je velikom čarobnom treningu. Sedam starijeg demonskog careva je sedam demona koji su Anos, osnivački predak, stvoren iz vlastite krvi. Emilia moli Anos da djeluje s poštovanjem Ivisu, ali bez oklijevanja, on govori s Ivisom u sažaljenom tonu.

Misha priznaje šokantnu istinu da, "u ponoć na moj 15. rođendan, nestat ću." Miša nikada nije trebala postojati u ovom svijetu, ali zbog čarolije Ivis Necron, živjela je prolazni život. Ostavila je svoju sudbinu da će živjeti samo 15 godina, ali Anos joj kaže: "Postoje dvije stvari koje ne razumijem. Žalite i recite da je nešto nemoguće." MISFIT drobi tragediju i nepravedno sudbinu koja veže dvije sestre.

Ubrzo nakon Anos 'susreta sa Mišem i Sašom, kao i njegova bitka sa Ivisom, student transfera po imenu Ray ulazi u demonsku akademiju. Kao majstor magičnog mača i dovoljno moćnog za poraz sedam starija demona, Ray jasno olakšava da se želi pridružiti timu sa sposobnim vođom, a zatražiti da se pridruži Anosov tim. Međutim, Anos odbija i predlaže Ray da, "Ako dokažete da ste dostojni, omogućit ću vam da postanete jedan od mojih sljedbenika." Ray odlučuje formirati vlastiti tim i bitkama se glava sa tim Anosom tokom tima za takmičenje.

U priznavanju svojih dostignuća u ekipnom takmičarskom ispitu, Anos pozdravlja Leže i Misa svom timu. Tim okuplja u Anos domu da proslavi, ali ubrzo nakon toga, Lay i Anos najavljuju se kao sudionici u turniru magičnog mača. Položite se prilika priliku za revanš sa Anosom, ali Anos osumnjičene da postoji zadnji motiv. Situacija eskalira kada Misa uzima Anos da bi se upoznali sa jednim od sedam starijih kamera Demona, Melheisa Borana.

Anos se rješava porazu kako bi porazili kraljevine bez obzira na tri trikove koji imaju rukavu. Koristi mač primljen od svog oca Gusta da se bori u svom prvom meču na turniru magičnog mača. U međuvremenu u svlačionici, ležite ubodite grudi. Osjećam da nešto nije u redu s ležanjem, Anos spekulira da neko kontrolira ležaj i talac može biti uključen. Ko je zavjera da kontrolira čarobni turnir mača iza kulisa?

Anos i leži bojni glavu na glavu u finalu turnira Dilhade Magic Mač. Sa Sheilom se uzimaju taoca, njih dvoje nisu u mogućnosti da se bore po svom punom potencijalu i dođu do odluke. Baš kao što showwn dostiže svoj vrhunac, u areni se pojavljuje ogroman čarobni krug. Krajolik oko ANOS-a i poplaža počinje iskriviti, a oni se uzimaju u alternativnu dimenziju. MasterMind iza nedavnih događaja konačno otkriva njegov istinski identitet.