Kakeru Satsuki živi dosadan, običan život otkad je njegova sestra počinila samoubistvo sedam godina. Međutim, jednog dana, on i njegov najbolji prijatelj Yuka Minase iznenada se prevoze u alternativnu stvarnost u kojoj je nebo ispunjeno tamnim, grimiznim oblacima, crnim mjesecom i zastrašujućim stvorenjima.

Kakeru i Yuka su ponovo u crvenoj noćnoj dimenziji, a ovaj put upoznaju snažnu mladu ženu po imenu Misuzu Kusakabe, koja ih štedi iz horde zlog mrlje poput stvorenja i pronađu djevojku zarobljena u kristalu. Napadaju ih neka druga jaka stvorenja, a zatim se nalaze u normalnom svijetu. Mogu li otkriti misteriju iza crvene noći i zašto se tamo odvede samo određeni ljudi?

Kakeru pita Misuzu ako će ga naučiti kako koristiti mač i ona odbija. Odlučan je da nauči kako bi mogao zaštititi Yaku sljedeći put kad su odvedeni u crvenu noć. Može li već savladati mač?

Kakeru je odlučan da pronađe svoju moć, ali čini se da ga ne može probuditi. Oni se uzimaju još jednom u crvenu noć i napadaju ih dva crna vitezova. Je li ovo kraj za naše heroje i šta se događa s Yukikom kad skine naočale?

Kakeru želi zaštititi Yuka bez obzira na to, ali on jednostavno ne može pronaći svoju moć i siguran je dovoljno, oni se još jednom transportiraju u crvenoj noći i sada je kakeru okrenut jednom od crnih viteza i mora ga pobijediti. Može li Kakeru probuditi svoju moć na vrijeme da spasi yuka?

Kakeru napokon probudi svoju snagu oka Aeon-a, ali s ovom snagom dolazi do velike cijene. Može li Kakeru iskoristiti ovu snagu i koje su nuspojave upotrebe?

Yuka nedostaje u crvenoj noći, a ostatak pokušavaju i naći je nakon što je Takahisa pronašao jedan od svojih predmeta u službi medicinske sestre. Mogu li pronaći Yuka prije nego što bude prekasno?

Yuka je konačno probudila svoju moć i ona želi zaštititi Kakeru koristeći ga, ali Kakeru ne želi da koristi svoju moć jer se boji da bi joj mogao naštetiti. U međuvremenu, Crni vitez, Superbia, ima plan za uklanjanje "fragmenata". Kakav je njen plan i zašto je Shiori dužno ponašati?

Superbia namjerava razbiti obveznice prijateljstva između naših heroja. Hoće li uspjeti u tome i šta će biti troškovi?

Grupa je izgubila jednu vlastitu i sada su razdvojene. Yukiko želi osvetu i Yuka ne žele ništa osim da zauvijek ima kakeru po njenoj strani. Šta mogu učiniti da zaustave ludilo i koja strašna tajna otkriva Shiori?

Yuka je pustila Lisolette, vješticu Babilona. Mogu li je zaustaviti da ispune svoj plan da uništi svijet?

Malo zaronite u prošlost i spas.