Tatsumi napušta svoje selo u potrazi za bogatstvom i uspjehom u carskom kapitalu. Pokušava se pridružiti vojsci, ali to nije tako lako kao što se čini. Kad se odjednom, velika grudna žena pojavi na lokalnom baru i ponude da mu pomognu da se zaposli.

Tatsumi uzimaju noćne racije. Shvatili su svoj potencijal kao ubojstvo i traži od njega da se pridruži, ali Tatsumi je sukobljen. Iako nakon učenja više o svakom noći članovima tima za noći, uči svoje ciljeve za poraz zla i korupciju i na kraju odluči da se pridruže.

Skrini se u noći racije napadaju uljezi! Assassin Clan uspio je izbaciti neprijatelja bez problema. Tatsumi doživljava istinski intenzitet noćne racije na prvi put i oduševljen je.

Cilj ovog puta je glavna glasina za glavu Fantomski serijski ubica poznat samo kao Zank izvršitelj. Baš kao i noćna racija, on je i Carski korisnik oružja.

Sheele, koji nema posebnu ulogu u skrovištu dodijeljena je kao TATTSI-jev trener. Ona objašnjava kako i zašto je odabrala ubojstvo kao karijeru. Tatsumi, koji još uvijek nema vlastitu carsku ruku, testira carsku ruku preuzetu iz Zanka.

Noćni raid ima zaduženo od iskorjenjivanja organizacije za trgovinu drogom u okviru Imperial Cityja. Tatsumi i Leone kreću prema okrugu Crvenog svjetla. Očigledna su dva učenja užasnim detaljima organizacije i njihov bijes. U međuvremenu, Sheele i Moj kreću nakon Tybila, bivšeg lidera organizacije kada iznenada osjete alarmantnu prisutnost.

General Esdeath stiže u glavni grad i dovodi se u caru da razgovara o uništavanju noćnog racija. Car želi da je nagradi za njene usluge, ali njen zahtjev je pomalo iznenađujući.

Tatsumi i Bulat stoje prije tri. Među njima je Bulat-ov bivši lider, jetra. Bitka se brzo pretvara u borba s jednom na jednom bojom između Bulata nasuprot jetri i Tatsumiju u odnosu na Nyau.

Tatsumi nasljeđuje Bulat-ove carskog oružja incusio nakon poraza s tri i zavjete da postanu još jači. Čini se da stav prema Tatsumima pokazuje promjenu nakon što je vidio svoju posvećenost tokom treninga ... General Esdeaant prima vijesti o tri poražena i da bi se pojačala snaga vojske Ona organizira posebnu policijsku snagu korisnika carskog oružja poznati samo kao Jeagarsu.