Nakon što su se novije imenovani kao paša, Mahmut provodi neko vrijeme na festivalu sa svojim prijateljem, Ibrahimom i upoznaje Shara, plesaču sa kojima je ibrahim. Sutradan je Mahmut pozvan u Divan da će razgovarati o zahtjevima Empirea Empirea nakon Empireskog ministra, Franz, pronađen je mrtav na granici Türkiye. Jedan paša, Zağanos, zna da se za Carkiye upadaju na invaziju u Türkiye i predlaže preventivni štrajk u njima.

Mahmut i Divan su obaviješteni da se garosko selo pobune protiv Türkiyea sa plemenom Arabije i da ga Ibrahim vodi od njega jer je on Hisarov vali. Kako je Hisar pod nadležnosti, Zağanos preuzima odgovornost da zaustavi pobunu sa svojim trupama, znajući da će Balt-Rhein koristiti pobunu kao priliku za napajanje. Korištenje ARABA odjeće za miješanje, Mahmut i Shara odlaze u Hisar da istražuju i otkriju da je Ibrahim primoran da se pokorava impremirskom plemenu, I Aragrarskom plemenu, a oni drže taoce u državljanju u natopljenju u natopljenoj ulje.

Izvan Hisara, Lelelerik i Glalat rastu nestrpljiv i planiraju da djeluju sami, ubijajući agent Röda Orm-a, pa se ne miješa. Sa 40.000 Arasa na putu, Zağanos razmišlja o korištenju otrova da ih zaustavi. Unutar Hisara, Arabar ispituje agent Röd Orm, Eleanor, koji prijeti da će sagorijevati taoce i učiniti da pleme Araba preuzme krivicu. Na mahmutovim naredbama, Shara seče neke od haljina sa šatora natopljenog ulja, omogućavajući da se Iskender (Mahmutov zlatni orao) i veliki jato orlova isključili i oslobodili taoce.

Nakon noćne more masakra u Truuğril, Mahmut se vraća u svoj rodni grad, koji je obnovljen od njegovog uništenja. Nakon što je poštivao pošti na mrtve, Mahmut koristi zağanosov šarm piramista u vodnom svetištu sela i dolazi u kontakt sa špijunom, Barbaros. Objašnjava Mahmuta kako radi špijunska mreža i da je Türkiye špijuni ubio Röd Orm na Louisovim nalozima. Barbaros ga usmjerava da upozna šefa špijunske mreže Süleyman, koji je preživjeli pleme za tuğril. Süleyman kaže Mahmuta po pozadini, kako je upoznao Zağanosa i kako je postao šef špijunske mreže.

Mahmut stiže na Phoiníkē i vidi balt-Rhein brod koji je pristao u luci. Sastaje se sa Türkiye špijunom, Kyros, koji ga obavještava da će pronaći nevolje tokom boravka. Mahmut je pozvao patriotski magistrosko konstantino i drugi članovi Senata Phoiníkē, koji zatraži da Mahmut sjedi u Skupštini Senata kako bi razgovarali o zahtjevima Earme da im ustupiju svoju luku. Dok Cezar Apollodorus želi prihvatiti zahtjeve Carstva, Konstantinos navodi da je izgovor za invaziju i stjecanje kontrole nad Centro Moreom.

Kako se opsada nastavlja, konstantino se smatra da je Apollodorus za ne pomaganje u ratnim naporima, a dva se svađaju ako su u ratu protiv Balt-Rheina bila prava odluka, s obzirom na to kako su građani iz nacija da su Carstvo priložene okrutno liječene. Noću Glalat priprema vojsku za njihov sljedeći napad, koji se ne uklanjaju za živote za svoje ljude i regrutovali vojnike da donesu svoje planove.

Kao što svi gledaju u hororu kao što Phoiníkē Burns, Konstantinos pokušava da okuplja vojnike da brane grad, ali apolodorus sabotiraju cijevi i ne bi vidjeli stvarnost situacije. Kako bi se spasili građani iz klanja, Apolodorusa i Senata pristaju da se predaju Balt-Rheinu i relej poruke svima u gradu.

Mahmut i kyros saznaju razlog za napuštanje Venedikova Phoiníkē bio je izbjeći da se neprijatelj izlazi iz Balt-Rheina. Dok optužuju Doge Lucio za izdavanje pakta, Lucio je pragmatično objašnjavao rupu u savezu i da su spremni voljni provoditi poslovanje sa Carstvom da nastave koristiti Phoiníkēine kristale za njihovu trgovinu.

Dani nakon pada Phoiníkē, Türkiye Stratocraticy i njene vazale (Mızrak, Balta, Biçki i Kiliç) okupljaju se na Divnu da glasaju za izradu ratnih priprema protiv Balt-Rheina. Međutim, svi sultani četiri stratokraka glasali su protiv suradnje, puno za Zağanosovu frustraciju, koji se želi riješiti sultana. Još jedan paša, Tesisat-Kapı Saruça, vjeruje da sultanata pokazuju prkos jer su nezadovoljni njihovim nejednakim pravima. U Mızrak stratokratiji, Mahmut i kompanija nalaze se u gradu Liman i posjećuju vodeni svetilj da bi shvatili šta se događa u Mızraku nakon što je povratio prodavač oružja oko grada.

Sa prisustvom Röda Orma u Mızraku, Mahmut Deduces Louis stoji iza četiri stratokraka opozicije Türkiye. Nakon borbe sa Röda Ormom i izbjegavanjem konjice Mızrak, Mahmut i njegova grupa sastali su se sa Süleyman, Beyazit i Ayşeom. Süleyman releji mahmuta naređenja divana da započnu pobunu protiv trenutnih sultana i zamijeni ih novim vladarima koji će podržati Veliku federaciju Türkiye. Grupa putuje u kapital Biçki Stratocracy i nalazi da za njih postoje željeni plakati.

Uz pripreme za vjenčanje Orhana i Ayşea, a atentat u toku, ISMAIL glasovi su zabrinutosti za dobijanje javnog odobrenja jer će novi vladari zatražiti tromene nečasno.

U nizu flashbakova, Louis nagovara Balaban da se udruži snage sa Balt-Rheinom, apelentirajući se na Balabantov dugotrajni san nezavisnosti od Velikog Türkiye. Zabrinut za svog ambicioznog brata, Beyazit pristupi Zağanosu da postane jedan od njegovih špijuna da zaštiti svoju domovinu i drži Balaban da se spusti niz tamni put. Današnji dan, Mahmut objašnjava ostalima da Divan planira da preuzme druge sultanate prestonice, pa ne mogu očekivati pojačanja iz Türkiye.

Sa Balabanovom odsustvom, Uzun vodi svoju vojsku da završi s Kiličine sile, ali Mahmut i njegova grupa se vraćaju sa Balabansevom odsečenom glavom kako bi svima povukao da se uzuun povuče. Ismail i Beyazit-ova jedinica za oružje prati Uzun, koristeći oružje kako bi uzrokovali paniku i zbrku među vojnicima i dajući da Ismail šansu da ubije svog oca. Nakon što ste uhvatili Fatmu i njenog mladog sina, Kemala, Mahmuta i CO. Raspravite da li da izvrši Fatmu kao protokol diktira izdaju.

Putovanje u komercijalni grad-državni Argyros, Mahmut pokušava dobiti dozvolu Rohmonova, jednog od "tri velika trgovaca" koji vladaju gradom, da provede trgovinu s istočnim dijelom Rumeliana. Međutim, Rohmonov negira Mahmuta, kako se uključi u politiku ide protiv trgovačkog zakona. Na tržištu, mahmut i co. Vidi Niki Al-Bahram, mladu djevojku čiji je trgovac otac nedavno preminuo i naslijedio svoju trgovinsku dozvolu, odbacivanja bivših radnika i poslovnih partnera njenog trgovine.

Nakon mornaričke bitke, Venedik i Balt-Rhein potpisuju mirovni ugovor preko pšenice, a Venedik oslobađaju carske zatvorenike. Međutim, napadnu pošiljku pšenice napali su gusari i Admiral Lowe zaključuje da je Venedik namerno pobrinuo da gusari bebe na svom teritoriju, shvaćajući da ih Venedik sad smatra neprijateljem.

Na Balt-Rhein-u, Louisu, car Goldbalt IX, i njihovi savetnici pripremaju se za preuzeti staze Centro City-države, uprkos protestima sa savetnika vojvoda Eisenstein i General Corentin Pineau. U Centrou, Venedik primjećuje da je njihova suparnička nacija, Republika L'Isonlani, viđena kršenje tajnog Pakta između jedanaest centro nacija pomažući imperi za mornaricu Empire iz gusarskih napada.

Kao mahmut i co. Uđite u regiju Cuore di Rumeliana, oni brzo saznaju da svih 34 gradske države nedostaje vojna moć da se brane protiv Balt-Rheina i nerviraju se njihovim naizgled samozadovoljnim stavom. Nakon učenja da moraju dobiti dozvolu Republike Firenze da omogući prolazak turskog vojske kroz njihovu teritoriju, glave Grupe i postavi sastanak sa Gonfaloniere Caterina di Rossi, vođu Firenze i Süleymanov bivšeg ljubavnika.

Caterina objašnjava Mahmut i CO. Da će Savez Cure neutralan i zabranjuje turskoj vojsci da prođe kroz njihove teritorije prije nego što Süleyman otkriva da je Süleyman otkrila da je Balt-Rhein pobjeda nad Scogliom i njihovom izjavom osvajao staru Phoiníkē teritorije. Međutim, vođe Cuore su skeptični i ima mahmut i co. bačen u zatvor, ali njihovi špijuni uskoro stižu sa vestima koja potvrđuju reči Turka. Znajući da Savez Cure nije opremljen za borbu protiv Carstva, Caterina oslobađa Mahmutovu grupu i daje im prolaz za tursku vojsku.

Mahmut, Erbach i co. Dođite u Chielo i upoznajte lidera državnog grada, Carvajala i njegove sekretare, Cassandra. Sa odredbama za pljačke vojske Balt-Rhein oko okolnih područja, hiljade izbjeglica dolazi u Chielo (koji ima snažan sistem zasnovan na blagostanju) za traženje pomoći i skloništa. Uprkos tome što je uzeo putarinu na njihovu ponudu hrane, Carvajal omogućava izbjeglice i slaže se da se pridruže antiamprejnskom savezu da sačuva Chielo.

Kao opsadna bića, Balt-Rhein Army kratak je na zalihama hrane, što uzrokuje da Pineau uzima veliki vod vojnika da ukrade iz ranjivijeg turske vojske. Želeći izbjeći sukob, Halil i njegova vojska odlučuju održati dvodnevnu udaljenost od carske vojske, jer je potonje uglavnom napravljeno od pešadije. Nakon uspješno izbjegavanja sukoba, carska vojska uspijeva da ih uhvati nakon vojnog supervizora, Lily Kokoschka, presreće svoje marširajuće rute u jedanaestom danu i naređuju vojsci da koristi riječne splavove kako bi zatvorio jaz u daljinu.

Sa Halilom smrću i preostalom turskom vojskom rasipali su Mahmut zahtevi Venedika da pošalje zalihe morskim putem, ali presreću ih od strane L'Izonlanijevih Boccanegra Armada, koji rade sa Balt-Rhein-om. Međutim, Venedik može pobijediti i razbiti blokadu uz pomoć Doge Doria, koja izdaje carstvo u korist dobijaju kompletnu vladaju po l'izonlani i eliminira rivalcijsku porodicu Boccanegra. Uprkos oslobađanju centa iz hvatanja Carstva, velika, nesasobna oluja ometa venedik flotu i sprečava ih da putuju u Chielo.

Uprkos njihovom superiornom broju, Balt-Rhein Army je u kutiji u okviru antiamperijalne saveze i spaljuje njihove splavove sa strelicama vatre. Pineau naređuje svojim zapovjednicima da se bave svojim neprijateljima koji su ih okružili izvana kako se ostatak bavi turskom vojskom koja imaju u omotu. Nakon što je prethodno izabrao bojno polje, antiamperijalni savez oblikovao je područje u njihovu korist i brzo preplavio carsku vojsku. Nakon što su gradjevci El Toro izvlačili 13. Balistu, Mahmuta i njegovu vojsku pobjegnu iz okruženja za preuzete ranjivije trupe, desemnju dvije carske podjele.

Kako započinje borbe, vojska Balt-Rhein uči da plaćenici u licu ima veliku silu u okviru Espada, u suprotnosti sa ljiljanskom početnom obračunu. U velikoj se suzbili, carska vojska brzo se uništava, s mahmutom lično odsječenom Pineau-u, a ostatak visokog osoblja ubijeno je. Kako su plijeni i zarobljenici podijeljeni među saveznicima, Mahmut i turska vojska odlučuju se odmarati prije nego što se vrate u Chielo. U međuvremenu, Blanca i Vasco i dalje putuju u Türkiye Stratocratity uprkos vodenoj bitci.

Tokom sastanka između lidera nacije antiamperijalnog saveza, Doge Lucio uvjerava ostale da daju Türkiye kontrolu Chiela jer su najjača suprotstavljena sila protiv Balt-Rheina. Na Divan, distribuiraju se vojni zadaci, a Mahmut je imenovan za guvernera nove provincije Chielo. Kada se raspravlja o prerabovanju grada, Mimar Zeki Pasha, student Halila i arhitekta zaduženog za preuređivanje, predlaže se da se riješe svojih siromašnih za napraviti prostor za imaret koji planiraju izgradnju.