Smrt nadddemova šalje valove širom svijeta čarobnjaka. Kako je njegovo imanje aukciji na aukciji, elf žena ide na prodaju, a čarobnjak Zagan je pogođen ljubavlju na prvi pogled.

Nakon vrlo blažeg doručka, Zagan shvata da nema pojma šta ljudi normalno jedu. Nephy nudi da ga napravi domognutom obroku, a dvije su krenule da kupuju sastojke iz obližnjeg grada. Međutim, financijske nevolje i autoceste sprečavaju glatko putovanje.

Chastille i još nekoliko anđeoskih viteza napadaju zaganski dvorac, ali ne želi početi slaganje tijela sa nefijom okolo. Kad ga njegova oklijebljava u opasnost, nefij oslobađa vlastitu moć da ga spasi.

U nastojanju da daju nefijnu moć koju ima neko kontrolu, Zagan ju odvodi kao pripravnik. Međutim, nakon sastanka sa 12 preostalih arhiva, on počinje sumnjati da li joj može dati normalan život.

Devastirani i sami, Nefy pronalaze ljudi Kianaidesa i tješi se Chastille i Manuela. Baš kao što nefij čelira njen riješe i odlučuje vratiti se u Zagan, ona je duhovit magijom iz nepoznatog izvora.

Zagan je stigao da se suoči sa Barbatosom i spasio nefaj. Donosi punu snagu nadddemana na sukob. Međutim, interakcija s barbatosovim čaropožnim krugovima ima neočekivani učinak.

Chastille se suočava s posljedicama za odbijanje love Zagana. Ipak, drugi Challenger napada Zaganov dvorac, ali ovaj je osuđen na drugačiju vrstu kažnjavanja od ostalih.