Grupa prognanika uzima se brodom do otoka Tsushima kada su uhvaćeni u divljački oluju. Oni se zalažu da im se uklone obveznice, ali zatim preuzmu brod i započinjuju se boriti među sobom. Kuchii jinzaburō, štedi Chō Minpuku, kolega izgnanstva, a zatim se bori da se brani od drugih zatvorenika. Oslobodi gusarski onitakemaru koji podiže jarbol i pomaže uploviti čamcu prema otoku Tsushima. Po dolasku, prestupnik i posade za toplo je dočekala princeza Teruhi, ali tada se nađu od njih zatraženi da brane otok protiv Mukurija (Mongoli). Pritisnuo Jinzaburō, Teruhi im kaže da je zatražila od magistrara Dazaifu da pošalje sposobne zatvorenike da je podrži. Te noći maskirani uljezi napadaju i zatvorenici se oslobode. Kaitani GontARō pokušava se boriti protiv njih, ali princeza je zarobljena. Onitakemaru, a zatim Jinzaburō intervenira, Jinzaburō ubija sve osim jednog od maskiranih napadača i spašavajući teruhi. Sutradan, s pogledom na ubod, Teruhi je postrojen u pokolj rata, ali Jinzaburō joj govori da je to samo sukih. Obeća mu nagradu i traži za njegovu pomoć. Sutradan, 3. oktobra 11. godine Bunmei Ere, Kano izvještava da flota mukuri brodova kreće prema otoku Tsushima.

Teruhi poziva Jinzaburō na strateški konferenciju, ali izbacuje Sō Sukekuni nakon što se ne slaže sa svojom pretpostavkom da će mongoli proći Tsushima. Sastaje se shōni kagasuke, obučen kao monah, koji ga pita da pomogne u odbranu Tsushima 7 dana dok čita pojačanja, predstavljajući ga omiljenim mačem minamato nema Yoshitsa. Sledećeg dana, flota Mongol sleti u zaljevu Sasu i Sō Sukekuni vozi preko noći sa svojim snagama da ih upoznaju. Sō sukekuni naređuje Jinzaburō na stražnju stranu kako bi zaštitio teruhi i priprema se za odbijanje napadača. Nakon izdržavanja strijela od strelica iz avansne stranke mongola, muškarci S-a Sukekuni guraju ih natrag u obalu gdje nađu zaklanu seljani Sasu. Međutim, nakon početne pobjede, snaga 200 vojnika i 80 konja napadnuta je eksplozivima ispaljenim iz brodova i preplavljuju se većom silom od 1.000 vojnika Goryeo-a, a ubijen je.

Kako preživjeli vojnike Tsushima, suočeni su, suočeni su jinzaburō noseći oklop Tsushima koji im kaže da se zaustave i bore protiv vodova Goryeo-a. Oni nerado prate izgnanstvo, ali kada Jinzaburō i neki drugi progon napadaju potrage, vojnici Tsushima okreću i slijede ih. Obusama Saburō, Shiraishi Kazuhisa i Hitari podržavaju napad, prisiljavajući napadače da se padnu i pregrupiraju. Jinzaburō inzistira na tome da ih slijedi, međutim, Abiru Yajirō poziva na oprez i ne slijedi. U međuvremenu, prognanici i prateći vojnici okruženi su brojnim napadima, ali vodio je jinzaburō, oni se uspijevaju probijati do svog sjedišta, ubijajući njihov general i njegove ljude prije nego što se vrate sa glavama ubijenog S-ukekuni i umajirō. Teruhi se mještanima saSu udruži kako bi im se pridružili u brani kapitala, ali Jinzaburō insistira na noćnoj raciji na osvajaču. Abiru Yajirō se ne slaže i vraća se u glavni grad. Upotreba Amushija kao vidikov Jinzaburō priprema se da ih vodi na hit i pokrene raciju protiv male invadentne sile po mjesečini. Međutim, oni ih izdaju dva seljana Sasu, a kada se Villager Ginshichi pokušava ubiti Jinzaburō sa leđa, Teruhi ga odvlači i preseca mu mačem.

Jinzaburō ubija Ginshichi i pošalje ranjene teruhi nazad. Zatim bacajući oprez na vjetar, on vodi noćni napad na sada pripremljene sile Goryeo-a. Onitakemaru otvara put kroz njihovu odbranu, ali Goryeo zapovjednik, Kim Bang-Gyeong i Mongol vice-maršal Liu Fuheng, sumnjaju, sumnjajući da su u napadu samo male sile Tsushima. Nakon što je izazvao dovoljno straha i oštećenja, jinzaburō naređuje povlačenje, čak i nakon što čuje krikove sela SaSU i djeca držale zarobljeništvo. Suddenly, a small Toibarai force assaults the Goryeo soldiers with arrows, giving Jinzaburō's men an opportunity to rescue the villagers. Prije nego što se povuku, zapovjednik Toibarai, Nagamine Hangan, govori Jinzaburō-u koji djeluju pod naloge iz Japana. U međuvremenu, Liu Fuheng želi uhvatiti borac koji je ubio opće dane ranije i odluči da provede Jinzaburō. Prvo se susreće sa njimaitakemaru, a zatim se suočava sa jinzaburō, ali spriječen je da ih progoni u noć njegovi ljudi. Moršal Armije Mongol, Hindin, savjetuje njegov svećenik da bi trebali otići u Hakata za 7 dana, tako da Hindin odluči nastaviti svoju invaziju na Tsushimu. U međuvremenu, dok se vraćam u glavni grad, Jinzaburō podržava Ginshichijev sin Sasamaurua da se maltretiraju drugim preživjelima SASU-a.

Vraćajući se u glavni grad Teruhi i Jinzaburō's Group pogledajte grad udaljenost, u plamenu nakon napada mongola. Pronalaze neke preživele koje su vodili Abiru Yajirō koji kaže da su drugi preživjeli raštrkani u brdima. Prije nego što mogu osmisliti plan, otkrivaju ih mala skupina mongolskih izviđača, a teruhi požari strelice na njih u frustraciji i ljutnji. Amushi tada vidi veliku silu koja maršira prema njima, koji vodi komandant Mingghan Mongul, Uriyan Edei. Kako su preživjeli glave za sklonište u zaljevu ASO, stara žena nadahnjuje neke vojnike da se zaustave i bore protiv akcije za nadgovaranja zajedno sa prognanicima. Na uskoj stazi Jinzaburō planira stratešku odbranu na osnovu njegovog borbenog iskustva. Jinzaburō kaže Abiru svog vremena u Kamakuri sa Nagoe Tokaikima Hōjō klana koji mu je rekao da je igranje Shogi i rat iste i da nikada ne izgube iz vida. Saznao je i da ako položite mač, nikad ne možete pobijediti. Tek tada, Monguls napadaju eksplozivom i naplaćuju se zasljepljujućim dimom. Međutim, snage brane koje su vodile Jinzaburō oporavi i iznesu napadače sa strelicama. Nakon ovog iskustva, Abiru pronalazi newfound rješavanja i obećava da će podržati jinzaburō.

Komandant Mongul Mingghan Uriyan Edei predlaže da koriste svoj Shintenrai (震天雷 "Thunder Thunder" nebeskih grmljavina) protiv branitelja da bi se smanjile žrtve među svojim muškarcima. Sa daljine, Teruhi i Harari pokušavaju da ga upucaju sa svojim lukovima, ali ne uspijevaju. Grupa Jinzaburō i Abiru pripremaju se za povlačenje, ali iznenada kineski vojnici, u vojsci Mongol, pucaju Abiru sa Shintenraijem, ubijajući ga. U međuvremenu, Goryeo trupe iz Sasu počinju prilaziti sa zapada. Jinzaburō se nada da će se dvije različite vojske zbuniti kada se susreću u bledećem svjetlu. Kad se Goryeo i Mongoli sastaju, počinju se boriti zbog dragocjenosti koje su zaostale od strane bježanih otočanima, omogućavajući braniteljima da pobjegnu na sjever. Te noći, Teruhi i Jinzaburō se približava starac koji je sa Toibaraijem. Jinzaburō ga prati kroz noć, a u zoru se nalazi na vrhuncu planine Mt. Shiratake i uvede se u Tokihito, poznat kao car Antoku.

U flashback-u, car Antoku pruža visokom opštem generalu snaga žene, minamoto-no-kurō-yoshitune kratak mač. Nazad u sadašnjost, car prepoznaje isti mač koji nosi jinzaburō. Teruhi tada stiže i dočekuje ga njen pradjed car koji joj daje poruku za sudac za prekršaj Toibarai - zaštititi SASU i glavni grad. Teruhi se zaklinju da zaštiti otok, ali njen Sō klan je nesretan u odnosu na oslanjajući se na Toibarai. Kada preživjeli stignu u zaljev ASO, smatraju da su toibarai žene abalone ronioci vodili malu morsku avansnu zabavu mongola u zamku, ubijajući ih sve. Oni također otkrivaju da su osvajači sastavljeni od mnogih različitih grupa, a ovo su kućni. Teruhi daje nagamin poruku cara, a on se slaže da joj pomogne, uzimajući svoje preživjele u svom dvorcu, Kanatanoki. Prvo izgrađen 600 godina ranije, Dvorac je otkrio da je dvorac dobro utvrđen i isporučen, međutim, Jinzaburō izjavljuje da je prevelik da bi se obranili sa ograničenim silama koje imaju.

Egile Obusuma Saburō govori kolegu izgnanstva Shiraishi da nemaju odgovornost za obranu Tsushime. U međuvremenu, Nagamine govori Jinzaburō da Toibarai nikada neće napustiti svoju dvorac tvrđavu, iako im nedostaje brojevi da ga adekvatno brane. Nakon sparinga sa nekim igračima Toibarai koji su ga osporili, Jinzaburō obećava nagaminu da će pomoći u njihovoj odbrani. U međuvremenu, Obusuma otkriva Shiraishi da on ima prolaz koji mu omogućava da se sigurno obrati mongolima, rekavši da je sretan da služi kojom se trudi. Shiraishi odbija da mu se pridruži, ali ubija Obusumu za koga se poverruje i uzima sam prolaz. U logoru Mongol, zaporma Uriyan Edei frustrirani su od nestanka japanskih otočana, ali Uriyan Edei pristaje da ih nastavi ako je provjerio informacije o njihovoj lokaciji. Na magistratu Chikuzen Dazaifu na kopnu pripremaju se za pojačavanje branitelja Tsushima koji se nadaju pojačanjima, ali sumnjaju da će stići na vrijeme. U međuvremenu, Shiraishi prihvata samom Mongolu i nudi informacije o slabosti u utvrđenju dvorca. Kasnije se vraća u dvorcu sa mrtvim svinjem da umanji sumnje u njegov nestanka.

Teruhi se uvlači svoje sljedbenike kako bi podržao Toibarai u njihovoj odbrani Kanatanoki, iako je prebrodio gotovo šest do jedan. Koncentriraju većinu sila na glavnom južnom kapiji, dok Shiraishi nudi da brani zapadni zid straga. U međuvremenu, Mongol Commander Choukuru ubrzava da bi napadnula branitelje, ali ulazi u zamku koju je položio Jinzaburou i male toibarajske sile. Choukuruine sile se nacrtava da napadne snažno odbrane Južna vrata, ali zaustavljaju ih iskusni branitelji. Komandant Funbishi tada stiže s naređenjima kako bi se branitelji u potpunosti zauzeli dok komandant Ochirubato kruži oko zapadnog zida. U međuvremenu Shiraishi šalje toibarajske vojnike sa sjeverne kapije na južnu kapiju, omogućavajući mongolima da skale zid i uđu. Međutim, Ochirubato pada u zamku, a spaljen je zajedno sa svojim ljudima, što daje dojam da citadel je lagana. Dok se Mongols oklijevaju, Jinzaburou vodi konjicu na naplatu u njihovu sredinu, gotovo ubijajući Uriyana Edeja koji se odluči povući i fokusirati na svoj glavni cilj, osvajanje Japana. Kada se otkrije kršenje na zapadnom zidu, Jinzaburou ide istražiti i nađe izdajnik Shiraishi koji ga čeka.

Jinzaburou se suočava s Shiraishijem koji kaže da je briga o oporavku klana i njegovih zemljišta. Jinzaburou ga pobedi, a Teruhi zauzima glavu. Te noći Teruhi poljubi jinzaburoua dok spava, sukobio se na svoj grub način i njegovu hrabrost. U međuvremenu, Chō Minpuku je pripremio mali čamac opterećen zalihama da napuštaju otok, ali samo onitakemaru pristaje da ode s njim. In the Toibarai fortress, while seeking an omen for the future, the elder dies, but Nagamine holds firm, maintaining morale. Vice Marshal Army Mongol, Kou Chakyuu priprema se za napad na tvrđavu i koristi plamene baklje kako bi pokazao razmjeru svoje vojske. U Hakata na Kyushuuu, Kagesuke sin Shouni Clan Patrijarh, Shouni Sukeyoshi se priprema za slanje pojačanja u Tsushimu, ali njegov otac ga zaustavlja, radije da spasi svoje snage nakon invazije da se bore protiv ostalih klanova Kyushuua. Povratak na Tsushimu, ono što se u početku čini pojačanjima koji plove prema braniteljima pokazuje se kao flota mongolskih brodova.

Na pitanje zašto se bori za ostrvo Tsushima, Jinzaburou jednostavno odgovori da postoji nešto za koji se ne može boriti. Puna snaga vojske Mongola napada glavna južna vrata tvrđave koja je brani nagamine i toibarai. Mongoli imaju samo dok zalazak sunca ne pobijede u bitci prije nego što moraju postaviti plovu za invaziju na japansko kopno. Nagamine šalje Jinzaburou da pojača Istočni zid u kojem su Teruhi i mala grupa napadaju. Ubrzo, mongoli krše južnu kapiju i ubijaju tatsu i nagaminu i ostatak branitelja. Sa prekršenim zidovima, Jinzaburou savjetuje preživjele da se povuku i predaju tvrđavu. Pridruže ga je mala grupa vojnika Tsushima i Onitakemaru koji se vratio na otok. Defenteri se bore protiv stražnjeg akcije, sa Dōenom i Hitarima koji su izgubili život, ali omogućavajući barem teruhi i neke druge da se povuku u okeanske litice. Međutim, eksplozivno ispaljuje mongoli šalje jinzaburou koji pada na vodu daleko ispod.

Sa Jinzaburou je otišao, preostale su snage Tsushima bore protiv gubitne bitke protiv napredne Mongolske vojske. Međutim, Sana uzima Teruhi i vodi malu grupu u šumu prema skrivenoj pećini. Amushi uzrokuje distrakciju eksplodirajući bombu u logoru Mongol, ali je ubijen dok pokušava pobjeći. Grupa kasnije pronalaze mongoli koji ubijaju Kaitani Gontarō i obrisu preostale snage Tsushima. S situacijom koja izgleda beznadežno, Kano se žuri teruhi da je ubije prije nego što je mongoli pronašli, ali tada djeluje kao umanjenje i zarobljeni. Dok Jinzaburou tone dublje u vodu, podsjeća na kuchii domaćinstvo četiri godine ranije, kada mu je kćer prkosila da zaštiti drvo i raste na površinu. Dostiže prizor konačne bitke u Tsushimi snaga i nalazi se samo preživjeli je mladić čiji je otac ubio ranije. Uzimajući svoj mač, Jinzaburou nesmotreno napadne preostale sile mongola i pojavljuje se protiv komandanta, Ryuu Fukukō. Nakon začajnog bitka Jinzaburou razoružava vođu mongola i lišće, netaknute od mongola. Kako se mongoli pripremaju za odlazak i upadaju Kyushu, Teruhi se pojavljuje odakle ju je Kano sakrio da nađe jinzaburou koji stoji sam. Polako, preživjeli mještani i djeca izlaze iz šume, a Teruhi izjavljuje da Tsushima još nije gotov.