Krajem 19. vijeka, Apare inženjera mehaničkih inženjera baca se u zatvor zbog uznemiravanja jednog od gradskih elita, koji tada također imenuje i mlade mačevalaca Kosame da pazi na njega. Ali Kosame pronalazi čuvanje AppArea iz nevolje da bude izazov.

Nasukan u Los Angelesu, Appare i Kosame moraju pronaći posao kako bi preživjeli, ali njihove su mogućnosti ograničene. UČINI UČINI UČINI TRANSKONTINENSKOG AUTO RACE Uskoro se održava i Aplikare postavi svoj um da ga pobedi, dok je Kosame zabrinut da se vrati kući.

Appare i Kosame uzmu u Hototu i obući njegove povrede. Al Lyon, koji predstavlja društvo za motor BNW, stiže u Los Angeles i želi unajmiti skladište da par boravi, pa appare predlaže da se trka za to.

Želeći dokazati da žene mogu biti sposobne trke, Xialian osporava službeni vozač svog tima Davida, u trku. However, not wanting to risk one of his vehicles on some silly race, the owner makes Xialian drive a big hunk of junk.

Nakon dana radnog non-stopa, Appare je vani poput svjetla, a Kosame ga mora povući na veliko slavlje uoči utrke. Skoro izbacili zbog kršenja koda haljine, oni se spuštaju neposredno prije nego što se sav pakao oslobodili zabavi.

Trkači dosežu prvu tačku opskrbe i pripremaju se za dolinu smrti. U međuvremenu, Hototo otkriva jedan od trkača planira smrtonosnu zamku, ali ubrzo se nađe u vezu.

Potpuno svjestan GIL-ovog razumnog plana, Appare mora odlučiti hoće li upozoriti druge ili iskoristiti situaciju. Ali mnogo na sve iznenađenje, Gil ima drugu tajnu.

Tragedija udara kada neki nesanost muškarci zasede trkače. Kad se push dođe na guranje, Kosame mora doći do pojmova sa majčinim u