Shizuku i ostali studenti vraćaju se kraljevskom kapitalu. Njihova četkica sa smrću, a dramatičan se ponovno obnoviti sa Hajime Nagumom, imao je različite efekte na um svakog učenika. Hajime, koji su se sada pridružili Kaoori, stiže u pustinju Gruen.

Hajimeva stranka stiže do Ankajija. Hajime mora izvesti više čuda kako bi ovaj Dukedom sačuvao iz određenog prodora prije putovanja u njegovu stvarnu destinaciju, Grand Gruen vulkan, sljedeći lavirint na svojoj listi.

Hajime dovršava napor na kraju Grand Gruen vulkan labirinta, ali u tom tačnom trenutku, FreiD, demonski zapovjednik, pokrenuo je napad iznenađenja. Hajime je jako povrijeđen, a počinje očajna bitka.

Tio bježi od vulkana i muhe prema Ankajiju. U međuvremenu, Hajime i ostali, još uvijek u vulkanu, izvade plan za bijeg od dolazne lave bez žrtvovanja bilo kojeg njihovih ciljeva.

Hajime i njegova stranka odlaze grad Erisen da krene prema potopljenim ruševinama Melusina. Oni rješavaju više zagonetki da bi dostigli lavirint, a suočeni su sa misterioznom iluzijom.

Hajime i Kaori, odvojeni od ostalih, pomaknite se dublje u lavirint. Nailaze na još uznemirujuću iluziju, ali Kaoori ima važnije zabrinutosti - da li zaista želi nastaviti ovaj odnos sa Hajimeom?

Nekoliko dana prolazilo je otkad se Hajime i njegova stranka sigurno vratila iz potopljenih ruševina Melusina. Iako Hajime zna da ga treba krenuti, ne želi razbiti Myuovo srce.

Daisuke i njegov sjenovita ko-zavjerenik, pretvorila je akciju protiv zapovjednika Melda, pokrenuli su završnu fazu svog nefarioznog plana. U međuvremenu, Hajime nailazi na grupu bandita koji napadaju nekoga koga se sreo prije.

Hajime stiže na Božansku planinu za spašavanje Aika, ali odmah napadnu na noint. U međuvremenu, masovna sila demona i čudovišta iznenada se pojavljuje upravo izvan glavnog grada Heiligha i odmah počnu opsjedati grad.

As Hajime's deadly duel versus Noint continues, Aiko and Tio hatch a plan to assist Hajime. The other students also notice the alarming noise and gather together to figure out what's going on.

S njenim zamkom i svi učenici su se u stanju da se bore, Eri otkriva svoju pravu prirodu i postavlja ostatak svog plana u pokretu.

Hajime još jednom je spasio dan, otkazivanje Erijavih zlih planova i invazije demona. Sa kraljevskim kapitalom sada se sigurno, Hajime raspravlja o budućim planovima sa svojim pratiocima i razrednicima.