Kovač je kovanje ogromnog mača dok tamni čovjek sa samo jednim okom i jednom rukom stoji i satovi.

U tvrđavi se odvija velika bitka. Napadači dobro rade, osim što jedna stvar stoji na putu - sivi vitez i on kaže da ga niko neće proći.

Crijeva i griffith započinju borbu sa mačem.

Crijeva podsjeća na svoje djetinjstvo.

Guts je sada zapovjednik Griffithove vojske, uzimajući mnogo rizika u bitci, Casca ga vodi na zadatak za to. Griffith je vitez na Midland Courtu mnogo na plemiće "Zaronite.

U drugom raciji, crijevo i griffith nailaze na demona poznatu kao nosferatu zodd.