Kovač je kovanje ogromnog mača dok tamni čovjek sa samo jednim okom i jednom rukom stoji i satovi.

U tvrđavi se odvija velika bitka. Napadači dobro rade, osim što jedna stvar stoji na putu - sivi vitez i on kaže da ga niko neće proći.

Crijeva i griffith započinju borbu sa mačem.

Crijeva podsjeća na svoje djetinjstvo.

Guts je sada zapovjednik Griffithove vojske, uzimajući mnogo rizika u bitci, Casca ga vodi na zadatak za to. Griffith je vitez na Midland Courtu mnogo na plemiće "Zaronite.

U drugom raciji, crijevo i griffith nailaze na demona poznatu kao nosferatu zodd.

Princeza Charlotte Midlanda udara u prijateljstvo sa Griffith.

Griffith i creva nastavljaju svoj uspjeh u bitci i Griffithu se vrši broj.

Griffith štedi Charlotte kad se konjski vijci tokom lova na lisice. Jurius, kraljev mlađi brat, pokušaji da ga ubije.

Creva, poslao Griffith, ubođaju Jurija i njegov sin Adonis. Griffith se bliži Charlotteu. Hawks odlaze na još jednu misiju.

Na olujnom bojnom polju, Caska, Griffith je druga u komandi, ranjena je dok se bori protiv vođe neprijateljske vojske. The creva bježi do njenog spašavanja, ali kad ona prođe na rubu litice, ne može je uhvatiti na vrijeme i obojica padaju u rijeku u nastavku.

Caska je još uvijek nerazumljiva, pa ih crijeva skloni u pećini dok kiša izliva. Ona dolazi i govori crevima o njenoj prošlosti i o Griffithovoj.

Guts and Caska pokušavaju se boriti s povratkom sokola, dok su se neprijateljske vojske borile prije nego što ih pokušaju zaustaviti.

Caska pronalazi Dideauovu podjelu Hawksa i vodi ih tamo gdje se creva borila sama. Iako je povrijeđen, on je sam pobijedio sve neprijateljske vojnike. Oni se vraćaju u logor Hawks, a Caska se tende na crijeve rane.

Kralj Midlanda i njegovih raznih generala doveduju se oko dvorca Dorldrey, odavno, zarobljeni od strane Chudan Carme. Griffith planira napad i kralj se slaže uprkos protestima njegovih drugih oficira. Samo još jedan opći opći podržava Griffithove postupke. Hawks napadaju DLDREY.

Uz pomoć Nosferatu Zodda, crijeva pobijedi branitelja Džodavca DLDREY.

Uz pobjedu u DOLDREY, Griffith se promovira u bijeli Phoenix general, aristokratski naslov. Kraljica Midlanda i drugih sudskih zavjere pokušavaju otrovati Griffith.

Griffith se osvetio da je kraljičin dvorac izgorio.

Griffith neće pustiti crijeva jednostavno otići. Kaže da ga crijeva pripada njemu.

The creva stiže u dom Godoa Mačvita i ostaje tamo neko vrijeme dok Godo zanatira novi mač za njega. Guts se više na svojim tehnikama mača uz pomoć Godove male kćeri Erika.

Guts se vraća na vrijeme kako bi spasile preostale jastrebe od uništenja.

Uz crijev pomoć, Caska i Hawks nadaju se spašavanju Griffith.

Razdvajanje kraljevih vojskih vojski, nekoliko sokoladi su otišli razmišljati o svojoj budućnosti. Clotine udobnosti Caska, koja je očajna nad Griffithovom stanju. Griffith počinje sanjati.

Zavedene obećanjima demona i njegovih snova iz djetinjstva, Griffith se slaže da ispuni svoju sudbinu i postane jedan od bogova ručnih demona.

Griffitski muškarci žrtvovani su na Demonovim apetitima. Guts se bore, u početku će spasiti Griffith, a zatim da se spasi od rezultata Griffithove ambicije.