Sebastian i Ciel počinju istražiti niz sumnjivih smrti u Njemačkoj na Queen-ovom zahtjevu.

Wolfram instalira grupu u dvorcu. CIEL i SULLIVAN sjede da večeraju samo da bi primili šokantne vijesti.

Sebastian i CIEL plaćaju cijenu za ulazak u šumu vukodlaka. Sullivan pristaje pomoći, u jednom stanju.

Sebastian počinje da poslužuje Sullivan kao njen batler. U međuvremenu, čini se da je Ciel postao drugačija osoba.

Dok se Sebastian i Snake isključuju istražujući smaragdni dvorac iza Wolframove leđa, vukodlaka napada.

Sebastian Intuits da su izvan vremena i strogo suočavaju CIEL.

Sullivan napokon dovršava krajnju čaroliju.

Nakon što je učenje svega mora znati o misteriji, CIEL preša u Sullivanu da dođe do odluke.

Seljani ludo vode Sullivan, što rezultira žestoćom bitkom između njih i fantomive sluge.

Ciel sačuva Diederich. Ali Wolfsschlucht je dom druge prijetnje izvan vukodlaka i psovki ...

Nakon što je izbjegavao smrt, sebastijan i ostale ujedinite, ali oni su priuštili samo kratki trenutak olakšanja.

Sebastian i ostali uspijevaju pobjeći iz šume vukodlaka. Diederich kaže Cielu nešto iznenađujuće.

Domaćin se vraća u Englesku, gdje je njihov konačni zadatak predstaviti Sullivan za kraljicu.