U drugom svijetu, istoimeni crni rock strijelac bori se od tajanstvenog protivnika Crvenokog očiju. U međuvremenu, u ljudskom svijetu, Mato Kuroi ulazi u srednju školu i zanima zainteresiranu za razrednike, Yomi Takanashi. Dvije brzo postaju prijatelji zbog svoje zajedničke fonkcije za knjigu iz djetinjstva. Nakon pozivanja Mato do njene kuće, Yomi postaje zabrinut kada je Kagari Izuriha, djevojka vezana za invalidska kolica koja želi da drži Yomi na sebe, stiže i djeluje s neprijateljstvom prema Mato-u, uzrokujući da se uplaši. U međuvremenu, u drugom svijetu, crni rock strelac slijedi zeleni staze za pustinju napunjene slomljenim igračkama gdje ga napada djevojka koja naziva Kagariju po imenu Chariot.

Kako se crni rock strijelac i dalje bori protiv kočija i mrtvog gospodara, Mato čeka na festivalu za Yomi, ali ona nikad ne stigne kao što je Kagari ne bi pustio. Kao što Mato snove tu noć crnog rock strijelera, koji je na grudima imao srce na grudima, ona otkriva Yomi da ima isti ožiljak sljedećeg dana, vičeći na njezinu kralježnice. Nakon savjetovanja sa Sayom, ko joj govori snovi služe duboko značenje između prijatelja, Mato ide u Yomivu kuću, ali Kagari zaustavlja Yomi da je vidi kako bi je došao da se vidi kako bi se vidio niz stepenice. Kako Kagari uzima u bolnicu za upleteni zglob, Mato čuje iz Yomine majke o tome kako je Kagari udario automobil dok juri nakon yomia, tražeći da pazi na nju. Odlučan u svom uverenju da Yomi ne bi trebao patiti zbog toga, Mato je glasovila da bi moli otići kući sa Yomima, nazivajući je po njenom imenu. Mato pomaže YOMI-u shvatiti njenu pravu osjećaje, želeći biti ozbiljni prijatelji sa Mato i Kagarima. Kako se mrtva majstor uspijeva osloboditi njenih veza, ali ona ga zanima još jedna zla, crna zlatna testera, dok je crni rock strijelac prisiljen ubiti kočiju, što ima svoj učinak na Kagariju.

Kako se Mato priprema za odlazak u kamp sa svojim košarkaškim klubom, Yomi počinje postati ljubomoran na Mato djetinjstvo, Yuu Kotari. Mato ima više snova koji uključuju crnu zlatnu vidu tokom kampa, a istovremeno, Saya uzima zanimanje za Yomi. Po povratku u školu, košarkaški trener, Arata Kohata, otkriva dječaka koju je imala zaljubljenost, objavila je svoje ljubavno pismo za sve da bi se sveo. Ona drži suze ispred gomile, a na kraju se smije se incident kao da joj je teško važno. Kohata posjećuje Saya nakon toga, ali Saya počinje da dužno djeluje tako da podsjećaju kako su joj svi smiju. U drugom svijetu, crni rock strijelac napadne crno zlato vidovanje skrovište, ubijajući svoje minice. Istovremeno u ljudskoj riječi, Kohata doživljava iznenadnu bol u glavi i padne nesvjesno ispred Mato-a.