Uprkos uspjehu u preuzimanju kontrole na Laboratoriju Daleke Istoka, Iluminati ostaju veliku prijetnju. Vitezovi istinskog križa više puta drže rasprave među višim resursima za stvaranje kontramjera. U međuvremenu, RIN i ostali studenti obaviješteni su da će ispitivanje certificiranja egzorcizma sada biti održani prije nego što su planirani. Nakon događaja u Shimaneu, Suguro se bori sa činjenicom da je izgubio iz vida razloga što je postao egzorcista. Međutim, lukov vitez je imenovan za novog instruktora u egzorcističkoj školi CRAM-a ...

Otkako su se pojavile čudne pojave sa svojim okom, Yukio odluči istražiti prirodu moći koja se manifestirala. Stavlja svoj život na liniju dok se postaje posvećen opasnom treningu ...

Shura iznenada nestane. Međutim, na osnovu njenih zadnjih tragova, Mephisto određuje veliku mogućnost da se Shura vratila u svoj rodni grad u prefekturi Aomori. Kao takav, naređuje da Rin i Yukio idu tamo i traže je. Nakon istraživanja, blizanci su stižu na jezero Towada u Aomoriju. Shura se okrenula protiv Hachirotaro Okamija, snažnu hidroku koja je tvrdila veliku teritoriju usredsređena na jezero i okolna područja. Hachiro i njegovi pratitelji zmija potiču Shura da mu ispune obećanje.

Prema ugovoru napravljenom između pretka Hačira i Shure, Tatsuko Kirigakure, svaka generacija potomaka namijenjena je umrijeti u dobi od 30 godina u zamjenu za dobivanje snage. Shura obavještava Rin i Yukio o njenoj sudbini. Navodi da nema žaljenja, ali Rin nije uvjeren i sugerira da pobijede Hachiro. Međutim, Hachiro tada otmiče Shura. Rin i Yukio kreću se do Hachira da bi je spasili, ali dolaze da pronađu Shuru koji kontroliraju Hachirove hipnotičke moći.

Sa Yukiovom pametnom pametnom pametnom duhošću, Rin i njegovi prijatelji u stanju su da obmanju Hachiro i uspješno ga navode da razbije svoj ugovor sa Shura. Međutim, Hachiro gubi savu kontrolu u bijesu, snimajući Shura još jednom i krenuo prema zamrznom jezeru. Kad besmrtnik Hachiro izražava želju da umre, Shura mu govori da će spavati zajedno zauvijek na dnu jezera i zagrliti ga. Ali dok potonu u jezero, sjećanja na dane koje su jednom proveli sa Shiro Flash-om kroz Shuraov um.

Sa incidentom u Aomori zaključio je stvari koje se počinju smiriti na vitezovima prave grane Krst Japan. Munja započinje svoju istragu iluminacije sa Suguroom. Munja sumnja da je postojalo nešto unutar Japanske grane koje je bilo povezano sa iluminatima i "plavom noći". U međuvremenu, nakon prijema Rin-a, Shiemi brine da ne razumije razliku između "romantične ljubavi" i "Ljubav prijateljstva". Nije moguće nositi bilo koji daljnji svjedok na ovo, Izumo daje prijedlog.

Kako munja i dalje istražuje plavu noć, primjećuje imena troje ljudi. Nakon plave noći, tri muškarca su napustila vitezove prave strane Japanske grane i postali sveštenici koji žive na manastiru Južnog križa, mjestu na kojem su odrasli braća Okumura. Munja i suduro posjećuju manastir kako bi dobili račun iz prve ruke onoga što se tada dogodilo. Munja, spremna uzimati snažne mjere protiv onih koji ćute, zatvaraju se na misteriju plave noći ...

Munja i Suguro bilježe svjedok na odjeljak 13 kako se pojavio odmah nakon plave noći, a Mephisto otkriva istinu o istraživanju koje su tamo provedene. U međuvremenu, Shiemi je iznenada izrazio namjeru da se odbije za preuzeti egzorcistički ispit certifikacije i napustiti školu.

Yukio želi znati tajnu svog rođenja, dok RIN vjeruje da nema potrebe da znate. Kako se njihove ideje sukobljavaju, rin i ostale kreću u Kjoto da prisustvuju vjenčanju Juzo Shima i Mamushi Hojoa.

Egzorcisti su zauzeti suočavanje sa visokim demonima koji se počinju pojavljivati u urbanim područjima. Shura glava na čelu u Ikebukurou. Broj ljudi koji su u stanju vidjeti demone, kao rezultat stjecanja iskustva, a svijet spada u haos. Istovremeno, Yukio prijeti Suduro svojim pištoljem i pokušava ga natjerati da nauči o detaljima o istrazi munje. Yukio odbija da upozorenja Heed Shima i raste sve izoliranije. Vraća se u Tokio za misiju i susreće munje

Preplavljen njegovim sukobljenim emocijama, Yukio uzima drastične mjere, ali sotona ga blokira. Nakon saslušanja shiemi o Yukiju, Rin šutira iz spavaonice da ga potraži. Assiah, materijalni svijet, bačen je u haos jer demoni postaju aktivniji. Mephisto je pozvan u kancelariju premijera i pohađa konferenciju za novinare sa premijerom i svim relevantnim strankama da najave postojanje demona, koje do sada nikada nisu javno priznate. Ali ko se čini da postoji ...

Yukio je uhapšen zbog sumnje u pucanje Mephista. Nakon učenja o Yukiovom oku, Rin odlučuje pobjeći od narudžbe sa svojim bratom. Uz pomoć egzira i Amaimona, on se kreće da spasi Yukio. Teško ozlijeđen pucnjavom, Mephisto odlučuje napustiti barijeru koju je stavio na umjetnu gehennu kapiju kako bi održala svoje posjedlo tijelo. Kao rezultat toga, vrata se u potpunosti otvara, a horda demona pojavljuje se. Atmosfera Gehenske temeljito omotavaju ...