Umjetna GEhenna kapija se potpuno otvorila, bacajući materijalni svijet Assiah u krajnji haos, što je mnogi ljudi sada počeo vidjeti demone. Usred sve, Yukio napušta vitezove istinskog krsta i glave za Iluminati. Rin odlučuje da mora naučiti tajnu svog rođenja. Ukrcava se na put 40 godina u prošlosti sa Mephistovim vodstvom. Rin svjedoči ocijenjeni sastanak dvije osobe - siročad koji živi u napuštenoj tvornici po imenu Yuri i testni predmet iz odjeljka 13 po imenu Shiro.

Izgubivši svoju porodicu u vatri i sa nigde preostalom za odlazak, Yuri susreće shiro, koji je u bijegu od 13. godine. Shiro dovodi ga egzorciste i on podnosi zahtjev za mefistom. U međuvremenu, Yuri se odvodi u azil, školu za egzorciste - u treningu, zbog svoje sposobnosti da vidi demone. Dok gleda kako dva odrastaju, Rin svjedoči istinskoj prirodi azila i odjeljka 13.

Shiro smatra da je dužnost egzorcista da uništi demone, dok Yuri vjeruje da je dužnost egzorcista pomoći ljudima i zagovarati za izgradnju prijateljskih odnosa sa demonima. Shiro, iritiran Jurijev stav, oštro se suočava s njom. Vrijeme prolazi, a dvoje prolaze svoje egzorcističke certifikacijske ispite. Shiro napokon postiže svoj san o napuštanju azila i počne živjeti sam i prepuštati se njegovoj slobodi. Jurij gleda u zabrinutosti, ali još jedna misija još jednom stavlja dva u kvote ...

Prošlo je devet godina. Za to vrijeme, Shiro, Jurij, Rick i ostali stekli su iskustvo i odrasli. U međuvremenu, u odjeljku 13, Elixir eksperimenti su se nastavili. Iako Amaimon uspješno posjeduje novo tijelo, Lucifer još uvijek ne može pronaći odgovarajuće tijelo, a u svojoj patnji, njegova vezanost za materijalne stvari postaje jača. Međutim, usred ovoga sve, biće koje je "sama svemir" utjelovljena u određenom tekućnom temu.