Dahlia Academy je internatska škola u kojoj studenti dolaze iz dvije neprijateljske zemlje: Istočna nacija Touwa i Kneževina zapada. Međutim, Romionuzuka, prvogodišnji vođa studenata Touwa, oduvijek je bio zaljubljen u Juliet Persiju, prve godine lider neprijateljskih zapadnih studenata. Jednog dana, Inuzuka odluči da se pomakne i kaže Juliet kako se osjeća.

Još jedan dan, još jedna sučeljavanje između Touwine Crne doggy House i West-ove kuće Bijele mačke. Sve vrijeme, Inuzuka i Perzija nastavljaju svoju tajnu romansu. Zatim stiže dan tri mjesečnog izlaska u grad Dahlia. Inuzuka crpi plan za sastanak sa Persijom. Prekršio ju je u crnu uniformu dječaka. Stvari se začine jer pokušavaju zadržati sastanak na šinama.

To je inuzuka i perzijska slavljenica mjesečna godišnjica. Kampus je abuzz zbog povratka određenog učenika. Njeno ime, prva princeza zapadnog, "Chartreux Westia". Char hoda crvenom tepihu sa smirenim kao što su bijele mačke hvatale njen dolazak. Inuzuka, zadužena za suprotstavljenu char, pogodi se njenim riječima. "Vi izlazite Persiju, zar ne?" Je li njihova ljubav već otkrivena?

Crne pseći su započeli svoj trening kamp u pripremi za srednje. Perzija joj ne prikriva "Julio" i sudjeluje u Inuzukin zahtjev. Zadužen za kamp je inuzuka djetinjski prijatelj, Hasuki Komai. Inuzuka saznaje slučajno da je on razlog zašto je Hasuki tako posvećen. Krivstvo zbog održavanja svog odnosa sa Persijom skrivenim od Hasukija, Inuzuka okuplja svoju hrabrost.