Odveden iz njegovog sirotišta, Nakajima Atsushi luta ulicama Yokohama na dovode gladi. Odlučan da žive, šansa susreta s utopljenjem stranca mijenja svoju sudbinu ...

Uprkos pridruživanju oružanoj detektivskoj agenciji, Nakajima nedostaje uvjerenje da bi on bio od koristi. Baš kao što će se ukrstiti agenciji oproštaj, bombaši preuzima Agenciju sa jednim od zaposlenika Agencije kao svog taoca ...!

Sada službeni član Agencije nakon prelaska u svoj prijemni ispit, Atsushi je dodijeljen svom prvom slučaju odmah sa Tanizakijem i Naomi. Iako varljivo jednostavno na površini, postoji više nego što se vidi oko ...

Iako se sačuvalo iz lučke mafije Dazaijeve intervencije, Atsushi se osjeća odgovorno za donošenje problema sa vratima agencije. Umjesto da riskiraju još jedan napad zbog njega, Atsushi odlučuje napustiti agenciju i pozvati luku mafiju ...

Nakon odbijanja crnih guštera luke mafije s varljivom lakoćom, Atsushi je zadužen pratećim Rampom u slučaj. Skeptičan prema samoodrednom odličnom detektivu koji mi se čini da im nedostaje svi zdrav razum, Atsushi će svjedočiti Rampova sposobnost prve ruke ...

Agencija istražuje niz nestanka u Jokohami. Kunikida unosi pomoć hakera po imenu Taguchi Rokuzou, ali sve što pronalaze su fotografije žrtava i spominju misterioznu licu koja se zove Azurni messenger. Oni slijede trag tragova u napuštenu bolnicu ...

Nakon prijetnje bombom Azure Messenger, oružana detektivska agencija mora utrkuti za sprečavanje smrti stotina, što bi za zauvijek tačno ukazalo na agenciju. Međutim, Dazai je naizgled ometao Sasaki Nobuko, usamljeni preživjeli od njihove racije na napuštenoj bolnici ...

Dazai nestaje, ali operativci agencije smatraju da je to samo posao kao i obično. U međuvremenu, Atsushi prati Yosano Akiko na šoping ekspediciji, gdje se iznenada spuštaju u sredinu terorističke prijetnje bombom od strane jednog od portu mafije ...

Kyouka je napravljena u atentatoru od strane onih koji su zlostavljali njenu sposobnost, a Atsushi ne mogu pomoći, ali osjećaju simpatiju prema njoj. Nije moguće da je uključi u vojnu policiju, Atsushi završava da je izvadi na sastanak. U međuvremenu, Akutagawa je zauzeta Bering svog bivšeg nadzornika - Dazai.

Dazai ima lice sa bivšim partnerom, Chuujom, kao Chuuya pokušava otkriti Dazaijeve istinske namjere za puštanje da se zanima. U međuvremenu, Atsuhi se suočava sa Akutagawinom intenzivnom i neobjašnjivom mržnjom za njega, jer se brod nastavlja na mjesto sastanka gdje će se predati u zamjenu za na glavu ...

Nakon otmice Atsushi i Dazai agencija mora odlučiti što da radi sa Kjoukom, labavom kraju. U međuvremenu, lučka mafija također namjerava šta da radi sa Akutagawa, sada komatozom, kao što su njegovi neprijatelji tražili osvetu ...

Francis, vođa ceha, sjevernoameričke organizacije nadarenih članova, odgovoran je za bogatstvo na glavi Atsushi. Fukuzawa odbija Francisovu ponudu za kupovinu agencije, ali njihovi agenti počinju nestati ...