Jedne noći, Kazuki Muto uskoči da spasi ono što je mislio da je devojka u nevolji od čudovišta i umesto toga bude proboden kroz srce. Devojka, Tokiko, je u stvari alhemički ratnik sa Alhemičkim Oružjem (Buso Renkinom), po imenu Suknja Valkire, sa zadatkom da uništi Homunkuluse. Ona ugradi jedinu drugu uspešnu alhemijsku stvar osim Homunkulusa, Kakugane, da zauzme mesto Kazukijevog srca. Kakugane odjekuje sa svojim borbenim duhom i obrazuje Alhemičko Oružje (u njegovom slučaju koplje) kako bi mogao da se bori sa čudovištima Homunkulusima koji love ljude. Kazuki se pridružuje Tokiko u borbi sa Homunkulusima i štiti svoje prijatelje i svoju sestru Mahiro.