Dahlia Rossetti živi u svijetu magije. Dok je ona još uvek mlada, njen otac pokaže svoj prekrasan čarobni uređaj koji je nadahnjuje da postane čarobna ventifikacija baš kao i on. Jednog dana pokušava sami izgraditi uređaj, ali ...

Dahlia je inspirisan da razvije kabanicu kad vidi očev kaput natopljen kišom. Ustraje kroz runde suđenja i greške uz pomoć njenog kolege pripravnika, Tobias. Njezin gotov rad dovodi do neočekivanih ishoda.

Prošla je godina jer je Tragedija udarila Dahlijev život. Sada ga je pogođena priznanjem od Tobiasa koji sve mijenja. Kako Dahlia vrši kroz njene uspomene, ona odlučuje da će ovaj put živjeti svoj život dok se bavi.

Dok iz šume Dahlia pomaže teško ranjenom vitetu po imenu Wolf. Pokušava vratiti svoju ljubaznost, ali ona opada. U međuvremenu, trgovinski ceh otkriva nepravilnost u ugovoru s Tobiasom, a Dahlia je u središtu problema.

Nakon što je vid bio izliječen, Dahlia zaustavlja kafić. Dok čeka na server, primijeti mu jeluju aktivnosti. Podiže se da nađe vuk koji hoda ravno prema njoj! Kasnije posjećuje čarobni uređaj i uči nešto iznenađujuće.

Nakon njihovog putovanja u čarobni uređaj, Dahlia poziva vuka na večeru. Oni se tako dobro slažu kao i prijatelji koji se vuk povjeri u Dahliju, govoreći joj da je dugo zabrinutost. Želeći da pomogne, ona se pojavljuje idejom koja uključuje bajk kristal.

Dahlia i Wolf su uzbuđeni idejom da napravite magični mač, ali tada se Wolf mora rasporediti na kampanju. Raspravlja se brzo i vraća se ranije nego što se očekivalo. Uskoro imaju svoj prvi prototip, ali čini se malo ... zlobno.

Zahvaljujući Wolfovoj pomoći, Dahlia vidi prilično neočekivani uspjeh s prilično neočekivanim proizvodom. A masivni nalog ima da se ukaza na shvaćenju kako se sve to dogoditi sa svojom fledgling kompanijom.

Wolf ide da obavesti svoju porodicu svog nedavnog Falya u posao. Upoznao ga je Guido, stariji brat, s kim se teško govori od dana prije sudskog dana. U međuvremenu, Dahlia traži od lokalnog umjetnika da joj pomogne u poboljšanju jednog od svojih izuma.

Vuk zaintrigira narukvica Dahlia je prožeta vjetrom. Kako provode vrijeme jedenja i razgovora, Dahlia je nadahnuta da napravi novi čarobni uređaj na osnovu vukova. Sledećeg dana kada poseti trgovinski ceh, dopire pismo za nju.

Poziv na palaču je Dahlia nervozna, ali susret sa Wolfovim kapetanom stavlja je lako ... do razgovora o gljivići za stopala raste pretjerano grijano. Kasnije, Wolf i Dahlia piju zajedno i igraju igru otkrivajući tajne koje ne mogu podijeliti nigdje drugdje.

Dahlia i vuk rade na stvaranju čarobnog mača prvi put u neko vrijeme. Eksperiment sa skalom zrcala zmija ide nakrivljuju, ostavljajući ih pitanjima o budućnosti. Kasnije oni idu na groblje zajedno i svaka posjeti grobove svojih roditelja.