Kada pogledaš u nebo, šta vidiš? Plavo nebo? Slobodu? Budućnost punu nade? Stanovnici Tokija ne vide ništa od ovoga. Umesto toga, vide vanzemaljski matični brod koji zaklanja nebo. Došli su pre tri godine. Dolazak "Okupatora" započeo je najveći rat sa kojim se čovečanstvo ikad suočilo--rat koji je značio kraj sveta. Japanska vlada je pojurila u boj sa Okupatorima. Krenula je masovna proizvodnja oružja, izazivajući kontroverze i nove pacifističke pokrete. Tog dana, sve se promenilo. A ipak, sve je ostalo isto. Kadode Kojama i Oran Nakagava proživljavaju svoje poslednje dane kao i uvek: idu u školu, igraju se sa prijateljima i rade sve što bi radile bezbrižne srednjoškolke. Kako odrastaju, uče šta znači biti odrastao, u svetu u kome su odrasli demoni koji samo varaju i uništavaju. Saznaju da pretnja čovečanstvu nisu Okupatori, već samo čovečanstvo.