Tsukaša je mislila da je znala sve o Akimuri. Ona je neželjeno spašena od polu-đavola, Anzai, koja radi sa policijskim snagama specijaliziranim za zločin koji se odnosi na Đavo.

Problemi su u nastajanju i krv se šuti jer Tsukasa pokušava smisliti svoju nova podornu osjećaje prema Anzaiju.

Anzai se odvodi sa Tsukasom nakon suspendovanog. U međuvremenu, vlasti su u potrazi za osumnjičenom za nestalog ubistva.

Snajper je van za osvetu. Još jedan nasumični prolazni polu-vrag pomaže ANZAI-u da se oporavi dajući mu ukus krvi.

Đavoli širom kanto-a pretvaraju se nakon što svjedoči ovjes zabojstvo emitiranim na televiziji uživo. Tsukasa sugerira novu metodu za produženje životnog vijeka Anzaija.

Tsukasa se suočava sa svojim odnosom sa Anzai. Anzai se zove na dužnost da se pobrine za hitnu situaciju dok uči da prihvata svoje demonske instinkte.

Kako se ANZAI bori da drži udaljenost od Tsukase kako bi je zaštitila, oteti je đavo lovac.

Nakon što je bio uključen u rizičnu situaciju, Tsukasa pita Anzai ako se druže. Hoće li Anzai moći kontrolirati svoje krvoproliće u vezi s njom?

Operacije unutar policije se uzdrmaju jer poručnik Ishimaru postaje novi vođa f odredbe.

ANZAI-jeva sposobnost kontrole njegove transformacije teško je testirana jer se osoba suočava od osobe iz njegove prošlosti koja traži osvetu.

Odmah nakon što poručnik Ishimaru izdaje zabranu raspoređivanja vragovima iz CCC-a, policija se završava u rizičnoj situaciji.

Tsukasa je spremna riskirati sve da spasi Anzai. Anzai uči o svojoj prošlosti dok se oporavlja od povreda.