Džinovski dvorac u misterioznom svijetu. Dva sjenovita majina, gomah i degesu, gledaju monitor. Monitor pokazuje Goku i ostale imaju žestoku bitku protiv Majina Buua. Gomah i degesu kreću na zemlju kako bi izvršili određenu zavjeru.

Goku i njegovi prijatelji su bili mali zbog Gomahove sheme. Oni počinju pripremati da odlaze u svijet demona. Goku prikuplja svoj Nyoibo i raduje se novoj avanturi. Tada se pojavljuje misteriozni mladi Majin Glorio!

Goku, vrhovni kai, i Glorio prvo krenu na "demonsku carstvo". Njihov avion putuje kroz prostor i misterioznu dimenziju. Stižu na ulaz u demonski carli, "Treći svijet demona"!

Prisiljeni da se krenu kroz treći demonski svijet pješice, Goku i njegove drugove zaustavljaju se usamljenim vožnji na putu. Tamo susreću neke čudne suvenire i prilično chatty i quirky majin ženu i njen muž!

Maskirano majin koji se pojavio prije Gokua i njegovih pratioca je mlada djevojka po imenu Panzy! Dok joj Glorio daje hladno rame, Pandzy insistira na postupanju kao njihov vodič. Grupa stiže do sumnjivog dvorca!

Nakon što se susrećem sa žandarmerom, čudovišta demona carstva, četvorica su prisiljena na kampovanje u pećini gdje nailaze na daljnje probleme! Enigmatični Glorio otpušta magiju munje protiv Gokua da riješi situaciju!

Goku i njegovi drugovi nastavljaju put. Ali žandarmerija se pojavljuju i ponovo se pojavljuju, možda zbog njih znajući lokaciju čarobnog ovratnika oko pankera. Može li se veza sa svojim prijateljima spasiti Pandzy iz Peril?!