Natsu i Happy ponovno se ponovo ujedine sa Lucy jednom godinom nakon raspuštanja ceha. Trojica se obnavljaju iz bajke i kreću na put da pronađu prijatelje.

FINGE CEVIR OROCHI lansirao je noćnu raciju otpuštajući veliku grupu demona na gradu Margaret. Wendy i Šeria su pojurili kroz nebo da bi pogodili neprijateljsku glavnu silu.

Natsu, Lucy, Wendy, sretni i Chales susreću se sa Juvijom u selu Amefurashi i otkriva da je siva nestala.

Ceh crnih čarobnjaka Avatar, planirajte strategiju pročišćavanja. U potrazi za sivom sudbinom, Natsuom, Lucy i srećnom, koji nađu lokaciju ceha, pokušati će se infiltrati u neprijateljskom području.

Vjerujući da će Zeref pojaviti na lokaciji gdje će se dogoditi nekoliko smrtnih slučajeva, organizacija crne magije, avatar, žrtvovat će cijeli grad. Da bi zaustavili plan, Natsu i kompanija trče u grad Malbe.

Glavni pripadnici bajkovog repa ponovno su ujedinjeni i iza crnih čarobnjaka Avatar. Ali sveštenik svetišta, Arlok, odlučan je da učini nešto za obavljanje strategije pročišćavanja.

Prije oko 400 godina, dječak koji je izgubio svoju voljenu porodicu, nastavio je zabranjenu pretragu i prokleo ga je Bog Ankšeram.

Nakon primitka Lucyjeva pisma, bivših pripadnika vinovog repa, okupili su se u magnoliji za ponovno rođenje ceha i obnovu zgrade.

Prema komandi Erze, članovi koji su otkrili istinu o raspuštanju ceha, idite na kopno Alvarez kako biste pomogli šestom majstoru ceha, Makarov.

Brandish, Alvarezove vojske, susreće se na Natsu i kompaniju na otoku Čanac. Njena snaga je tako jaka, koja gasi potpuno ostrvo. U međuvremenu u Alvarezu, car Spriggan se vraća u Carstvo.

Čarobnjaci su se sastali sa Makarovom i sada moraju pobjeći iz carstva Alvarez. Međutim, Azir, kralj pustinje i jedna od Spriggan 12 iza njih je.

Mavis konačno otkriva tajne svoje prošlosti, uključujući i njenu povezanost sa bajkom, Zerefom i njenom vlastitim grijehom. Prekidač za pretvorbu sudbine nude igle nade, ali takođe proizvode jedno finale, tragičnu kontradikciju.

"Čudo" da se MAVIS i Zeref stvaraju, evoluirao je u moćan oblik magije koji mora čuvati u tajnosti. Mavis je još uvijek žao zbog njenog grijeha, ali čarobnjaci ceha pokušavaju je razveseliti. Alvarez Empire priprema se za pristup Ishgar!

Prije nego što započne bitka za postojanje bajke repom, članovi saveza provode finalnu noć na svojim putem. Ali kada Alvarezova velika vojska pokrene iznenađenje napad, vela solidarnosti bajke rep je stavljena na test.

Fairy Rep dozvolio je Spriggan 12 da uđe u grad Magnolia. Lucy dolazi licem u lice s Brankisom, ali se nervira kad kaže ime.

Magnolija prijeti drugi član Spriggan 12, zida. Sljedeći cilj zida je pržen, koji je u kardijskoj katedrali.

Čekovi čarobnjaka Svi preko fiore pridružuju se vilinskim repom u bitci protiv Zerefa vojske. U međuvremenu, Natsu i sretna brzina na zapad da bi pobijedili Zerefa jednom i za sve.

Zeref, osećajući njegovu predstojeću smrt, otkriva tajnu iza Natsu rođenja. Nakon što učite šokantnu istinu, Natsu se prosleđa svoju pesnicu poslednji put. U međuvremenu, FIORE-ovi čarobnjački savenici počinju se boriti protiv vojske Alvareza i Spriggan 12.

Dok su se žestoke borbe nastavile u cijeloj fiore, bilo je i slučaja u magnolijskom savezu "bajke". Za sada je kriza otišla, Lucy sluša glas brankinja da čuje informacije njene majke, Leila. Ali na trenutak su se ruke obojele sa mržnjom i bijesom lucy!