Žena koja se mislila da je vještica, rodila je u vatri, kad je izgorela u pitanju. Zatim je bio srebrni vuk koji je spasio bebu.

Zlonamjerni lov na vještice i dalje se događa u Valiante Kingdom. Leon raste i postaje zlatni vitez Garo i putuje po osvetu sa ocem.

Leon ima psihičku sposobnost stvaranja vatre, ali izvan kontrole. Leov otac Herman ima rješenje.

Leon i Herman kreću prema odredištu, dvorac Santa Bardo. Na putu se zaustavljaju u malom selu.

Dvije sestre koje su vodile vrlo različite živote i njihove sinove koji su povezani sudbinom. Tijekom noći Novog mjeseca, León-ov život konzumira Madou Ring Zaruba, dok Alfonso saznaje svoju krvnu liniju kao i državu njegove zemlje.

León i njegov otac konačno su stigli u Santa Bard, ali oni moraju znati trenutnu situaciju prije nego što su natjerali dvorac. Kako prikupljaju informacije, nailaze na kovač po imenu Jordi i njegov usvojeni sin Julio ...

Bernardo juri nakon što su vodili neke innkeersore koji pogrešno vjeruju da je León princ alfonso. Dvojica se susreću, bori, a León mismisleno gubi. Kad se ponovo probudi, on nema pojma gdje je ili čak ko je ...

Dok se Leon bori sa svojim porazom iz Bernarda, Germán bavi se vlastitim problemima. Zbog nekih okolnosti završava tekućim divljačima gol u cijelom gradu. Koja je prava priroda ovog golog čovjeka? I koja istorija ima?

Željna stečene nove snage, León i Alfonso započinju lov na isti užas. Konačno su se sreli jedni s drugima, iako ne znaju za njihov odnos. Hoće li León moći otkriti ono što on nedostaje kroz Alfonso?

Razlog MENDOZA-ove mržnje konačno dolazi na svjetlost. Otac i sin se ponovo ujedine i konačno se odluče napadnuti dvorac, uz pomoć Alfonsa. Ali u hramu ispod dvorca, podmitri tamno gnijezdo užasa.

Bernardo i Germán napokon se suočavaju u borbi u bitci. Alfonso i León ostavljaju njih dvoje iza sebe kako bi progonili Mendoza, samo da pronađu dvorac prazninu ljudi i puni strahote. Dok ga traže, Mendoza se nastavlja pripremiti ...

Završna bitka sa Mendozom će uskoro započeti. Moraju se boriti protiv velikog stvorenja koji se pozivaju, ali León želi prvo osobnu osvetu protiv Mendoze. Kako se ne može nezreli zlatni vitez koji se bori od pogrešnih razloga, zaštiti bilo koga?

Nakon borbe sa Mendozom, stvari su se konačno došli na kraj. Leon i Alfonso moraju se prilagoditi najboljim mogućnostima. I mladići su ostali da pokupe komade iz tinjaša pepela bitke. Ipak, neki u ekipi ostaju vrući ...

Princ Alfonso on ga je izrezao za njega. Priprema se za kralj, obnavljajući svoje kraljevstvo i istovremeno loviti strahote. Shvatajući da će ovo biti ostatak svog života, za taj dan poprimi mali odmor od kneževskih poslova.

Inspirisan vitezom svjetlosti, hrabra grupa zanatlije krenula je kako bi napravila svoj set oklopa. Njihova nada je stvaranje nečega što bi moglo pomoći ljudima i vitezu svjetlosti. Nastavljaju stavljati svoje vještine i čast testu.

Doktor koji ide iz grada u grad kako bi pomogao bolesnim i povrijeđenim. Niko nikada nije vidio lice iza njegove maske za ptice, ali svi poštuju ga. Među nizom nestanka otvorio je svoju kliniku u Santa Bard ...

Zima se brzo približava. Dok Leon pomaže Lari i njenoj porodici pripremaju se za nadolazeću hladnu, princ Alfonso dolazi posjetiti malo sela za istraživanje zloslušne glasine. Dvojica susreta i Alfonso vide promjenu osvežnog Leona, nekad je znao.

León i njegov otac konačno su stigli u Santa Bard, ali oni moraju znati trenutnu situaciju prije nego što su natjerali dvorac. Kako prikupljaju informacije, nailaze na kovač po imenu Jordi i njegov usvojeni sin Julio ...

Preuzeto iznenađenjem, Alfonso i Leon idu pitati sačavnicu sačava o Germánovim akcijama. Tamo uče još jedan komad nervirnog vijesti. Ema je napokon pronašla užas koji je tražila cijelo vrijeme. I planira da umre pobedivši ga.

Mendoza je živ i skriva se unutar zidina dvorca. Njegov vjerni sluga, Octavia, satovi kao princ i ostali započinju njegovu potragu za njim. Kreće se na zaštitu Mendoze, dok joj je svoj istinski identitet skriven koristeći novu sluškinju, lauru ...

Germán se pojavljuje pred León i ostali još jednom, govoreći im da prestanu pretragu. León saznaje zašto je centar za čuvanje odlučio pomoći Mendozi. Valiante se mora žrtvovati za bolje dobro. Ipak, podiže oštricu i bori se.

Jiruba govori León o Istinom cilju Germana da uništava animaciju prije nego što u potpunosti oživi. Kao što León i ostali guraju svoj put do Mendoza's Lair, Germán drži mase strahota koji pokušavaju zatvoriti put kojim je tako teško otvorio.

Svi se bore iz svojih razloga i želja. Sada saveznici i neprijatelji bacaju se jedni protiv drugih u bitci. Oživljavanje Anima mora biti zaustavljen i Garm se mora održati u zaljevu. Sve izgleda mračno i propast je na njima, ali još uvijek se bore.

Šta je besmrtnost? Šta je vječnost? Sada, kao onaj koji štiti, Leonn se mora boriti protiv Anima i Mendoza kako bi zaštitili ljude Santa Barda. Više se ne bori sama, ali sa svim nadama i željama vitezova i alkemičara Makaija i alkemičara.