Saichi Sugimoto i njegova grupa stižu u Karafuto da traže Asirpu i Kiroranke. Upoznaju djevojku Karafuto Ainu i uz njenu pomoć stignu do ruskog sela, gdje je kiroranke grupa u posljednje vrijeme viđena. Slučajno, u istom selu nalazi se još jedan tetovirani zatvorenik ...

Saichi Sugimoto i njegova grupa moraju ući u utakmicu Stenke i suočiti se sa jednim od Abashiri osuđenika, čovjeka koji voli nasilje po imenu Maiharu Gansoku.

Nakon sudimotovog divljanja tokom Stenke, Tsukishima prijeti da ga ubije ako se opet dogodi. Žalila je vlastite prošlosti, Tsukishima se dijeli vrijeme vremena kad je izgubio kontrolu nad sobom i kako je to zauvijek promijenio život.

Sugimotona grupa stiže u Toyoharu, gdje moraju potjerati nakon lopova. Lopov se ispostavilo da je dječak iz poznatog turnejskog cirkuska trupa. Sugimoto dolazi sa idejom koja će mu pomoći da stigne do Asirpe čak i kad je daleko - treba da postane zvijezda CIRCUS emisije.

Kiroranke, Asirpa, Hyakunosuke Ogata i Yoshitake Shiraishi uspostavljaju kontakt s Orokom ljudima kako bi prešli rusku granicu. Ipak ne znaju da ih neko već čeka na granici ...

The sniper duel is finished, and, although victorious, Ogata is sick and needs immediate help. A strange apparition appears in front of him, reminding of something terrible from his past.

Sugimoto, Tanigaki, Cikapasi i Ryu se gube u mećavu. U međuvremenu, Kiroranke uzima Asirpu da vidi starog prijatelja svog oca.

Hijikata's Group traži informacije o tajanstvenom predmetu koju su našli u skrivenoj sobi u zatvoru Abashiri. Tragovi ih vode do legendarnog atentatora, Youichirou Manslayer.