Baki Hanma bori se protiv bande od 100 oboljenja; Nakon toga, šetao je kući detektiv Kido i njegov partner, koji su gledali borbu. Baki tada trenira i razmišlja o onome što bi trebao učiniti da postane jača. U međuvremenu, Kuriyagawa, muškarac koji je angažirao razbojnike da se bori protiv Bakija kako bi testirao svoju snagu, plaća lidera bande. Takođe, Baki gleda sparing meč između Jurija Chakovskyja, međunarodnog šampiona za bokser za velter, a Dinoy, Tajlandov Prvak Muay Thai.

Baki Sparrs sa Jurijama. U međuvremenu, Kuriyagawa se susreće s Kaoru Hanayamom, gangsterom i poznatom brojem, da se bori sa Bakijem.

Baki upoznaje svog prijatelja Reiichi Ando u šumi i ostaje s njim. Dok je tamo, Baki usvaja neke Andaove tehnike treninga, a kampovi sam na Yasha Rock, nadajući se da će se boriti sa Yasha Apeom.

Baki Hanma bori se protiv revanša sa Yasha Apeom. Nakon vrlo teške borbe, Baki je na kraju pobijedio džinovsko čudovište. Kasnije on i Yasha Ape postaje prijatelji, a Yasha Ape daje Bakiju svoju Fang-u.

Nakon povratka kući, Baki uči da Yuri će se boriti za tešku teturu, pa posjećuje Jurij u svojoj teretani. U međuvremenu, Kuriyagawa kaže Hanayami da se ne može boriti protiv Bakija dok se Baki bori protiv Jurija, ali Hanayama ima druge planove. Prije nego što je Jurijeva borba naslova, napada ga Hanayama koja ga pobedi i uništava ruku.

Nakon što ga je Baki srušio, Hanayama leti u bijes u svojoj kancelariji. Nakon toga u bolnici posjećuje njegovu bolesnu majku. Takođe, Baki posjećuje Jurija i njegovu sestru u Nini u bolnici prije njegove revanš sa Hanayamom.

Baki i Hanayama se nastavljaju boriti, a Hanayama je objašnjava tetovaža.

Bakijev otac, Yujiro Hanma, pojavljuje se nakon Bakijeve borbe sa Kaoru Hanayamom. Nakon priče o tome kako se rečeno majka Yujiro Meakija, Yujiro i Hanayama se bore.

Baki objašnjava svojoj majci zašto se bori, posjećuje Hanayamu u bolnici i vlakovi. Nakon kratkog susreta sa Yujirom, koji je ubio Yasha Ape, koji je Bakija naljutio otkako je Yasha bio Bakijev prijatelj nakon njihove borbe, oni će se u jednom mjesecu boriti i Yujiro. Baki tada upoznaje kapetana Gerry Stryduma, koji mu govori o plaćenoj grupi u Hokkaidou, a Baki odlučuje da pođe tamo da ih pobijedi.

Zarobljeni od strane plaćenika, Baki se mora osloboditi i boriti se protiv svog izlaska protiv nomuraške ekipe u džungli (Copperhead, Kuraishi i braća Chiba Twin, Sanada i Chiba). U međuvremenu, stari prijatelj upozorava Stridum Gaia-ove borbene sposobnosti.

Baki se bori protiv Gaia (Alter Ego of Nomra).

Yujiro Hanma se probija u kancelariju premijera kako bi dokazala poantu; Baki Hanma bori se protiv mačevanog kurokawa; Yujiro prisiljava strijelca Kanemota da puca na strelicu na njega; Baki posjećuje njegovu majku nakon što ga odbiju Yujiro.

Svi Bakijevi prijatelji se pojavljuju da gledaju svoju borbu s Yujirom i da mu pomognu da se zagreje; U međuvremenu, Yujiro se bori protiv Gaije. Takođe, Hanayama se otvara u Bakiju o svojoj majci.

Baki se bori protiv svog oca, Yujiro.

Recap epizoda. Detektiv Kidom odražava se na svoja iskustva sa Baki Hanmom, a Hitoshi Kuriyagawa govori Kidoa o Bakijevom odnosu sa majkom i njegove borbe sa Yujirom.

Antonio Igari, profesionalac, kaže Mitsunari Tokugawa, starcu koji vodi podzemni borbeni krug, o Baki Hanmi i njegovim nedavnim globalnim putovanjima. U pripovijesti, Baki se vidi obuka i borba, a, dok u Brazilu posjećuje borbeni majstor po imenu Dickson. Učenje kruga, Baki se vraća u Japan da se sastane sa Tokugawa, a on se bori protiv telohranitelja Tokugawe kako bi zaradili priliku da uđu u krug.

Flash naprijed Tri godine: Baki Hanma je sada prvak podzemne arene. Mitsunari Tokugawa se susreće sa Doppo Orochijem, odličnom šinšinkai karate borac i pita ga da uđe u sina u arenu. Doppo pronalazi Kiyosumi Katou, bivšeg učenika, u njegovom doju premlaćim svojim borcima, a on uvodi Katou u arenu. Baki trenira za borbu u pansionu u kojoj boravi, gdje je Kozue Matsumoto, kći žene koja posjeduje kuću, ima simpatiju.

Baki Hanma se bori protiv Kousho Shinogi, magistra karatea reznog karata.

Kiyosumi Katou Sparrs sa borcima u Dopo-u Doppo Orochi's Dojo; Kozue Matsumoto ometa nekim nasilnicima koji smetaju Baki Hanmu, što joj kasnijim problemima; Nekoliko borca peticija Mitsunari Tokugawa bi bila Bakijev sljedeći protivnik Baki; Baki vozovi sa Izou Motobeom.

Baki se bori protiv Mount Tobe, profesionalnog hrvač.

Yujiro Hanma se pojavljuje nakon Bakijeve borbe i izbacio ga, a Doppo Orochi izazove Yujiro na borbu. Nakon gledanja Doppo Spar sa svojim studentima, Baki Sparrs s njim. Yujiro započinje svađu sa grupom boksera u njihovoj teretani, a on se bori sa Izou Motobe i Bakijev sljedeći protivnik.

Dr Shinogi Kureha otkriva svom bratu Kousho Shinogi, kablsku rezaču, zašto se bori protiv Baki Hanmi; Doppo Orochi i Yujiro Hanma bori se protiv.

Borba između Doppo Orochija i Yujiro Hanmi nastavlja se; Nakon što dr. Shinogi Kureha obavlja medicinsko čudo, on pokazuje svoje fizičke sposobnosti u gomilu; Jedan od bivših bolesnika Kureha posjetili su Baki.

Baki se bori protiv dr. Shinogi Kureha.