Hiiragi Utena je samo prosječni čarobni obožavatelj djevojke koji čezne kao superheroini koji idolizira. Odjednom, maskota likovnika nudi da se ostvari svoj san.

Hiiragi su bili prisiljeni da postanu negativci! Sad kad je uhvatila ukus za BDSM, ipak, radi više --- ovog puta iz Magia Azure.

Utena posjećuje Enormita's Evil Lair, Base Nacht, gdje se upoznaje u Aragawa Kivi, Aka Leoparde. Uprkos tvrdi da bi trebali biti prijatelji, Leoparde je napadne!

Glavni posao Tres Magia je spustiti Enormitu, ali imaju i oni sa strane, poput održavanja nastupa! Oni su na sredini fotografije kad je prekinut ...

Utena i Kivi susretni su novog člana njihovog zlog tima, NearAlice. Venalita uskoro im daje demonstraciju onoga što mlada djevojka može učiniti svojim čarobnim djevojkama ...

Haruka se nalazi u Korisu u parku, a zajedno imaju veliko igranje kuće. Kad je Korisu tužan vidjeti je, negativac koristi svoje ovlasti da nastave vrijeme za igranje!

Nakon nedavnih bitaka sa Enormita, Azure čuda zašto ne može ravno na glavu. Krađa vremena za sebe, ona se nalazi u kompromiziranoj situaciji.

Baiser susreo sa originalnim enormita tim, a nisu previše sretni zbog antika sa čarobnim djevojkama. Međutim, spremni su im dati drugu priliku.

Loco Musica pokušava ispuniti svoj san da postane pop idol, dok se bajzer i posada ne sruše svoj koncert! Može li loco pretvoriti plime u sljedeću bitku?

Loco i Leber defekt i žele se pridružiti Uteni. Međutim, prvo moraju sudjelovati u vježbi "Team Building" vježbao je zli dizajna Utena.

Lord Enorme je na kraju duhovitosti sa izdajnim negativcem koji odbija da joj se pridruži u svojoj potrazi za svjetskom dominacijom. Baiser pronalazi kreativan način za poraz Gospoda Enorme.

Svi su premlaćivali tokom bitke sa Bogom: i iscrpljenim enormita zlikovcima i samog grada! Kada se pojave čarobne djevojke, Utena se događa da se nailazi na Azure.

Utena and the gang head to the beach for a day off. But their summer fun won't last when Enormita and the Tres Magia show up to duke it out!