Shugo i Rena stječu likove igrača legendarnih bakerskih zmajeva i crne ruže. U svom prvom bitku pojavljuje se nepravilno čudovište i Shugo-ov lik igrača umire da ga oživljava Aura, AI koji kontrolira svijet. On prima posebnu narukvicu koja mu omogućava prepisivanje podataka čudovišta i drugih likova igrača. Kad se vrati u "svijet", balmung azure neba ušao je u borbu. Blizu kraja epizode Shugo i Rena susreću mireille sa kolekcionarom rijetkih predmeta.

Rena i Shugo pohađaju događaj koji je Balmung pripremio. Ulazak s Mireilleom pokreću događaj, ali još jednom se pojavljuje nepravilno čudovište i ovaj put "odvod podataka" nije radio onako kako se očekivalo. Upoznaju božansku pesnicu Ouka, karijeru vukodlaka, koji im pomaže. U međuvremenu, Balmung se započne da se pita šta uzrokuje da se pojave nepravilna čudovišta.

Shugo počinje izravnati nakon incidenta u prethodnom događaju epizoda, ali otvara zarobljeni okvir uzrokujući da se njegov nivo padne na razinu. Zatim se susreo sa Hotaru koji se brine za guntnu. Međutim, Gunty se razbole i na Shugou i Hotaru je da pronađe feniksko perje da bi ga izliječilo. Dok je avanturni, Shugo se prvi put upoznaje Sanjuro Sunaarashi. Kraj epizode vidi Balmung koji traži Sanjuro da trenira Shugo.

Shugo je započeo obuku sa Sanjurom. Shugo se također susreće sa Komiyanom trećeg, starog razreda. Pohađa još jedan događaj sa Renom, a drugo neredovno čudovište pojavljuje se. Međutim, Shugo obuka je isplatila i "odvod podataka" pravilno radi.

Grupa hakera postavila je zamku za Shugo da ga pokuša riješiti. Nažalost, Rena je uhvaćena u ovoj zamci, a njen lik njenog igrača nestaje nakon što je postao duh. U međuvremenu, Balmung se suočava sa Kamui iz cerulejskih vitezova. Na kraju nakon što je Renan terminal prikazan kao prazan, možete čuti melodiju zvona njenog telefona reproduciranu temu na .hack // Anime.

Shugo, Ouka, Hotaru i Mireille započnite potragu za Renom u "svijetu". Nakon što je primio poštu iz nepoznatog pošiljatelja, nailaze na vruće proljeće u nepoznatom području. Nakon ulaska u vruće proljeće smatraju da je sve iluzija i Shugo koristi svoj "odvod podataka" za poraz čudovišta.

Rena je hospitalizirana zbog efekata "sveta" i sumračnog incidenta. Aura, AI, budi rena iznutra "svijet", ali ona ostaje komatoza. Shugo nastavlja potragu Renu i izlazi master plan da sazna gdje je ona, ali cerulenski vitezovi imaju druge ideje.

Cerulejski vitezovi nastavljaju svoje bezobzirno izvršenje. Oni hvataju vjetar Shugo narukvice i započnu pretres cijelosti "Svijeta" srebrnog viteza također izjavljuje njegov izgled i briše se zbog stajanja u cerulejski vitezovi. Balmung se uklanja iz sistemske administracije za zanemarivanje naloga iz viših UPS-a. Rena uspijeva poslati poštu u Shugo neposredno prije nego što se ojača zaštita oko njenog pritvornog područja.

Cerulejski vitezovi nastavljaju lov na Shugo. Shugo saznaje da je Rena na neotvorenom poslužitelju i iskušava svoju novu vještinu "Hakiranje kapija". Kada stigne u zatvoreni poslužitelj, suočava se sa grupom hakera koji su tamo zapečalili Renu. Cerulejski vitezovi stižu i nakon kratke bitke, lutajući AI napadima i stavlja gotovo sve u državu komatoze. Shugo i Rena gotovo su ujedinjeni.

Reki se daje zadatak čišćenja nakon incidenta u prethodnoj epizodi. Rena nastavlja pretražiti područje koje je zarobljena za izlaz, ona se upoznaje i sa lutanjem Ai. U međuvremenu, Shugo, Sanjuro, Hotaru, Mireille i Ouka odlučuju ići i još jednom pogledati neotvorene servere. Kada naiđu na drugo neregularno čudovište koje broji "odvod podataka", balmung dolazi do spašavanja. Po poraku čudovišta, lutajući AI, Morti, pojavljuje se.

Morti pokazuje svoju moć kao AI i započinje konačnu bitku koristeći NPC-ove. I avanturisti i administrator (Reki i Kamui) shvataju pravo značenje za MORTI-ove akcije u isto vrijeme. Morti počinje koristiti posebno čudovište koje stvara virus za inficiranje podataka o likovima igrača. Dok avanturisti počinju borbu protiv čudovišta, ostatak "sveta" počinje doživljavati probleme.

Borba se nastavlja protiv čudovišta, a Shugo izbijaju da nakon što se podaci isušuju, lik igrača postaje imun na virus. Jednom kada je čudovište pobijeđeno Shugo pobijedi Morti i jedan od hakera koji su započeli incident objašnjava zašto su to započeli. Kad je Morti umro, konačna zamka bila je angažovana, a Shugo i Rena otključavaju pravu snagu narukvice koju je Aura dala Shugo.