Japan se srušio nakon velike katastrofe. Kiruko prihvaća zahtjev za odvodom dječaka po imenu Maru na mjesto zvano nebo. U međuvremenu, djeca žive iza zidova rasadnika u bujnom zelenom okruženju. Nakon što je primio misterioznu poruku, Tokio počinje sumnjati u svijet oko njega.

U čudnoj gostionici, Maru i Kiruko sudoper sudope u pospano. Probudili su se u nešto monstruozno pod slabnim svjetlom mjeseca. Na rasadniku, Tokio postaje više sumnjičav po svijetu oko sebe. U međuvremenu, Shiro prima neočekivanu poruku.

Prije pet godina, u Asakuši, Robinu, Haruki i njegova trkača sestra Kiriko proveli su svoje dane sretno živeći u sirotištu.

Tokio se uzima da bi se vidjelo neke bizarne bebe i shvata koliko malo razumije o svojoj okolini. Na brodu bez bijega, Maru i Kiruko trpe zastrašujući napad. Kao što sve ne uspijeva, na Kirukou je da osmisli novu strategiju.

Maru i Kiruko se vrate u Tokio kako bi pronašli susjedstvo prepuno šatorima. Kad Maru odlazi u centar za igru, Kiruko ostaje da prikupi informacije za sebe i čuju zastrašujuće glasine.

Maru i Kiruko su na lovu na besmrtnu narudžbu. Na putu, oni ostaju u hotelu koji vodi djevojka po imenu Totori. Bacajući svoje torbe i traženje sigurno pitke vode, spotakne su na loše ozlijeđenom čovjeku.

Maru i Kiruko otkrivaju ono što vjeruju da je ljekar i besmrtni nalog. Umjesto toga, to je neprijateljska organizacija koja se snažno protivi tretmanu da besmrtni nalog predviđa.

Nakon ubijanja čovjeka, Maru i Kiruko konačno susreću dr. Usami. On ih pita nešto teško i vodi ih oba u sobu u kojoj čeka zastrašujuća scena.

Maru i Kiruko otkrijte da je dr. Usami imao dugme s istim uzorkom kao i logotip koji su našli na kiru-snopu. Oni odlučuju da slijede stazu i upoznaju misteriozni informator na putu. U međuvremenu, na rasadniku se održava hitni sastanak.

Maru i Kiruko odlučuju se krenuti prema objektu Ibarakija od Akademije Takahara. Budući da je na putu, slažu se da će pomoći Juichiju potvrditi da li je njegova beba još živa. Dolazak u zidni grad, situacija je vrlo različita za ono što se očekivalo.

Maru i Kiruko kreću u Ibaraki objekt nakon što im Juichi daje svoj automobil. U međuvremenu, grupa novih petogodišnjih godina pridruži se Akademiji. Mimihime primjećuje da jedno dijete zvano Ohma čini se vrlo usamljeno i pokušava se sprijateljiti. Ali OHMA ima posebne razloge za držanje dalje od druge djece.

Maru i Kiruko stižu na prosperitetno tržište. To je grad u kojem se jačalo Ministarstvo obnove radi stvari. U međuvremenu, Akademija je odjednom napadnuta. Dok pokušavate skloniti, djeca pronalaze rupu u zidu.

Mimihime, Shiro, Anzu i Taka svi glave vani kroz rupu u zidu, kako traže odgovor na test svog učitelja. U međuvremenu, Kiruko je u suzama nakon što Robin radi nešto strašno.