Epizoda 2
Duboko u šumi, na obali jezera, nalazi se udobna i pomalo zatrpana kućica, u kojoj živi misteriozna, strašna veštica. U stvari, ona je divna mlada devojka po imenu Rouz, koja je naučila umetnost pravljenja napitaka od svoje mudre bake. Rouz neguje svoj skriveni život, ali u njenom srcu postoji čežnja za zgodnim vitezom koga je jednom videla, Harižem Azmom. Četiri godine Rouzina osećanja prema Hariju tinjaju, ali ona ne može da ih iskaže; veštice žive van ljudskih krugova i ne pripadaju nijednoj zemlji. Zato, kada se Hariž iznenada pojavi na njenom pragu tražeći ljubavni napitak, Rouz je i iznenađena i povređena. Iako je druga žena osvojila srce plemenitog viteza, Rouz odlučuje da mu pomogne. Ali pre nego što napravi napitak, Rouz šalje Hariža na niz smešnih zadataka za svaki sastojak, nadajući se da će odložiti neizbežno i uživati u njihovom kratkom vremenu zajedno.
