Prvi sastanak Isseija Hyoda sa svojom novom devojkom se slabo završava kada se okrene u čudovište i ubodi ga u stomak. Srećom, spasio ga je RIAS, Buxom predsjednika okultnog istraživačkog kluba u školi. A onda stvari zaista počinju da se čuju ...

Iznenađenje! Svi članovi okultnog istraživačkog kluba su vragovi, uključujući novogruti Isei, koji imaju poteškoće s obzirom na cijelu "demonske moć". Možda bi imao sreću da su se pali anđeli prestali iskakati i pokušavaju ga ubiti.

Issei se susreće i sprijatelji se djevojkom po imenu Asia Argento, sestru koja je stigla da služi u gradskoj crkvi. Issei saznaje više o šahovskoj igri u kojoj je postao dio, a uloge koje on i njegovi kolege đavoli igraju u njemu.

Issei je odlučan da postane jača. Provodi još nekoliko vremena sa Asijom, ali još jednom ih njihove okolnosti drže razdvajanje. Issei sazna da iako zalagaonice možda nisu baš jaki, imaju moć koja im omogućava da se ponašaju kao drugi šahovski komadi.

Dok su Kiba i Koneko ponovo podigli, Issei pojuri da spasi kritički povrijeđenu Aziju. Ostavite ostale iza, Raynare i Issei se bave duelom do smrti! Inače, RIAS i Akeno imaju ruke pune sa Raynareovim palim anđelima.

Novim živim aranžmanima su za Aziju, koji živi u sobi kluba. U međuvremenu, Issei započinje novi režim treninga sa RIAS-om za poboljšanje njegove fizičke kondicije. Azija počinje pohađati školu, gdje je smještena u Isseijevoj klasi.

RIAS odlučuje da je vrijeme za Isseija i Azije da imaju poznatih sluge. Studentsko vijeće škole posjeti klubnu sobu, a Issei uči da su još jedna frakcija đavola. Dvije grupe se takmiče da bi vidjele tko dobiva prvi izbor novih poznatih.

Issei snove da se udaje za Rias, št