Issei se vratio s Riasom i Azijom koji žive u svojoj kući, a Kiba počinje djelovati čudno kad vidi sliku svetog mača u Isseinoj kući.

Issei dobiva još jedno upozorenje o bijelom zmaju, a sljedbenici crkve koji nose svete mačeve posjete vragove.

Issei i Kiba bore protiv Xenovia i Irine, a Issei se pokušava baviti posljedicama svoje borbe.

Issei i ostali udruži se sa crkvom da se bore na slobodu, ali pojavljuje se još veći neprijatelj.

Kuoh akademija studenti se bore protiv Kokabiela i njegovih minira da brane svoju školu i svoj grad.

Okultni istraživački klub bori se protiv Kokabiela i uči šokantne istine o borbi protiv snage između anđela, palih anđela i đavola.

Okuptni istraživački klub preuzima čišćenje bazena da se zahvaljuje studentskom vijeću na pomoći kod Kokabiela, a da Issei bježi u puno problema.

Issei saznaje više o osveti između zmajeva Twin Sky i Ris i Sona moraju se baviti problematičnim članovima porodice u otvorenoj kući.

Ostali biskup kuća Gremoryja oslobađa, a Akeno uzima Isseja da ispuni novi poznanstvo.

Issei susreo Michaela, šefa anđela, a nastavlja trening zabrane u danima koji vode do samita lidera.

Vrijeme se zaustavlja tokom samita lidera, a Issei i ostali susreću se novim neprijateljem.

Issei se bori vali i otkrivaju skrivene dubine do svoje moći dok se zmajevi blizani nebo suočavaju.