Univerzitetski student Souma iznenada se pozdravlja kao heroj Kraljevini Elfriedenu, što se suočava sa nizom kriza, i strane i domaće. Souma se savlada sa kraljem i premijerom, nakon čega kralj čini zapanjujuću najavu.

Souma se provjerava za bilo koje magične moći i stavlja svoje rezultate za upotrebu sa administrativnom papirologijom. Nadajući se zapošljavanju nadležnog osoblja za njegovo osoblje, Souma šalje nacionalnu emisiju koja nudi nagrade na najtalentovanije u zemlji.

Rezultati pretrage talenta su ulazi, a kraljevstvo ima prepoznavanje i ceremoniju nagrade za pobjednike. Pet jedinstveno talentovanih pojedinaca dolaze prije Soume da pokažu svoje vještine i pronađu mjesto za sebe u okviru svog Kraljevskog suda.

Nakon što Souma ostvari pravu težinu Tomoe-ove sposobnosti, on osigurava da ostaje tajna i da se čuva sigurna. Juna i Poncho domaćin je programa koji pokazuje kako se pripremiti lako dostupnim, ali nekonvencionalnim sastojcima tokom nedostatka hrane.

Juna i Poncho zatvori svoj šou za kuhanje sa svojim preuzetim rezancima Udon. Marx korača kao premijer, a kako Hakuya ispunjava slobodno mesto, inzistira na tome da se Souma malo odmori. Souma, Liscia i Aisha skrenu tur gradskog grada Incognito.

Dok je u Loreleiju, Souma služila dva vojnika kojima se svađaju da li je strana sa ili protiv novog kralja. Hakuya preispituje političku situaciju u vezi sa susjednim zemljištima s kraljem. Souma i Liscia razgovaraju o prirodi njihovog angažmana.

Souma otprema svoju magično kontroliranu maskotu ratniku da se pridruži avanturističkom zabavu. Nakon osiguranja finansiranja sa svojim ekipom računovođa, Souma se izgradila izgradnju novog lučkog grada i mreže puteva, ali u suprotnosti sa lokalnim stanovnicima.

Kaede vodi inženjerski korpus, uključujući Halbert, u izgradnji puta. Kako detaljni detalj dobija kraljevsku inspekciju iz Soume i Liscia, hitna poruka Aiševog oca stiže, informiranje o prirodnoj katastrofi u njihovoj domovini.

Tri vojvoda susreću se da razgovaraju o čemu da rade u vezi sa kraljem Soomom. U Amidoniji, Gaius prima riječ od Georga prihvaćajući njegovu pomoć i priprema se za upadanje Elfriedena zbog prigovora svog ministra finansija. Souma donosi svoj ultimatum tri vojvoda.

Gaius vodi silu invazije iz Amidonije u Kraljevstvo i postavlja opsadu u grad Altomure. U međuvremenu, u Randelu, zabranjena vojska gradi tvrdu iz kojeg angažuju Georgove sile, dok Crveni zmaj dobija svoj napad iznenađenja.

Souma i njegov entourage suočavaju se sa vargasom u svom dvorcu prije nego što su se povukle u Randel da bi se pregrupirali sa zabranjenom vojskom. Predivan istina o Georgu otkriva Glaive, što dovodi do dramatičnog skretanja događaja sa Gajima i njegovim snagama u Altomuru.

Pod Gaiusovom komandom, amidonska vojska pokrenula je potpunu napad za ponovno preuzevanje kombija, ali Soume i njegove snage se presele da ih zaustave. Nakon rata, postoje ozbiljne posljedice za suočavanje i planovi za pomirenje koje treba uvesti u djelovanje.

Jeanne euforija Gran Chaos Carstva šalje se u kombi za nošenje zanimanja. ROROA promatra novokletound slobodu građana kombija. Pončo locira izvor hrane za osiromašene građane. Souma, Juna i Tomoe uživaju u slobodnom danu.