Ako mladi Noor želi napustiti svoj jednostavan život na farmu i postao avanturista, trebat će naučiti neke vještine!

Nakon što Noor izvadi začarani demon, čiji ljudi nikada nisu vidjeli, nerado uzima kredit. Međutim, Lynne, djevojka Noor spasila je, traži ga.

Noor se može iscrpiti, ali nikad se ne odriče. Kad ga Gilbert poziva na mock bitku, Noor jednostavno ne može odoljeti praksi za pustolov avanturista poput sebe.

Što više noor pokušava očistiti razumijevanje, to je složenija situacija! U međuvremenu, reincerke za korištenje Noora kao budućeg tajno oružja.

Noor i Rein susreću začarno čudovište i tajanstvenog dječaka koji se pojavljuju u kraljevskom prijestolniku Crays Kinejstva.

Dječak koji je Noor sačuvao rođen je "demon" sa vlašću za kontrolu čudovišta. Noor vidi pored toga i prepoznaje njegove talente, ali još jedna prijetnja vrebava iza ugla.

Mrtav čovjek koji je nekada bio S-rang avanturista postao je začarani ubica. U međuvremenu, prijetnja na skali izvan ljudskog razumijevanja pojavljuje se na nebu iznad kapitala.

Noor koraka u suočavanju sa zmajem koji se pojavljuje preko kraljevskog kapitala. Žestoka bitka se odvija; Vrijeme je za pariranje svakog napada!

Vojska stranog carstva, koja je potpisala pakt za neagresivan sa kraljevstvom, konačno započinje svoju invaziju. Stojeći na putu: Noor!

Noor i njegov tim preuzimaju bitku koja će odlučiti o budućnosti kraljevstva Crays.

Noor mora koristiti svu svoju snagu da parira svoj najteži izazov: snop čarobnog svjetla!

Nakon bitke za kraljevstvo kraljevstvo je gotovo, Noor je zauzet čišćenjem krhotina. Usred ruševine, on nađe nešto zbog čega se njegova djetinjstva vraćaju mu.