Projektni dnovi reputacija raste sa svakom trkom. Sljedeći meč tima Pits Takumi protiv trkača nizbrdo sa tehnikom vrlo sličnom svom.

Tohru je obećao da će zauvijek napustiti trke ako izgubi sljedeću utakmicu. Kurs je opasan, a sa projektom D spustani stručnjak na repu, jedan pogrešan potez mogao bi pisati katastrofu.

Momci projekta D su sjajni u održavanju svojih cool, ali pritisak se ne može odbiti dok se pripremaju da se suočavaju sa svojim protivnicima - učenicima TOUDOU Racing škole.

Vozač Toudou škole mogao bi biti najteži Takumi koji se ikada suočio. Ako je projekt D za traženje pobjede, Takumi bi bio mudar da slušaju Ryosukeov savjet.

TOUDOL škola donosi profesionalnog vozača za suočavanje sa projektom D u revanšu. Uz reputaciju na liniji, Ryosuke mora odlučiti ko će predstavljati tim.

Vozač Toudou škole zna sve o iskorištavanju izaklona za slijepo mesto. Ako se Takumi nada da će pobijediti, morat će pronaći način da napusti svog protivnika u mraku.

Novi noćni najmorniji protivnik stiže na planinu Akina izazivajući Takumi u doličkoj bitci. Takođe, Istruki dobija novu nadogradnju za svoje osam-pet, jer se pokazuje na spustu.

Keisuke susreće djevojku po imenu Kyoko, koja se događa kao vozač FD-a. Njihov prvi susret je ugodan i ostavlja joj slabe u koljenima. Njihov drugi susret je utrka na svom travnjaku.

Nadajući se da će održati Takumijev rast kao trkač, Keisuke je proveo većinu svog slobodnog vremena vožnje. Ne zanima ga ometanja - i to bi moglo pisati srčani sloj za Kyoko.

Projekt D bi mogao biti u nevolji. Vođa sjevernog Saitama Alliance regrutovao je hrabar novi vozač za lice Takumi. Ryosuke zna da pobjeda nije sigurna stvar, a kako trka počinje, tako i jaka kiša.

Takumi se bori da bi održao u korak sa kapućinom saveza Sjeverni Saitama. Dok kiša namoči kurs, oba tima smatraju da svoje povjerenje savladaju - čini se da bi utrka mogla ići na bilo koji način.

Takumi je zaključan u najtežoj trci njegove karijere! S neparnim savjetima Ryosuke-a odjekujući se u svom umu, a kapućino i dalje vode, njegova odluka u posljednjem izravnoj razini bit će razlika u pobjedi ili poraza.