U gradu se prekriva snijegom, mjesto iz njegovog dalekih djetinjstva, Yuichi se ponovno povezuje sa svojim rođakom Nayuki. Kako mu daje obilazak svog novog doma, bori se sa uspomenama davno izblijedjeli.

Nakon prvog dana u školi, Yuichi je u stanju miješati uspomene na AYU, koji sretno podsjeća na obećanje kojeg je napravio u svoje godine ranije. Ali čudna djevojka koja kasnije napada Yuichi uopće ne izgleda sretno.

Yuichijev napadač tvrdi da ima amneziju, a s prazninama u svojim sjećanjima i u zaboravu Ayu, Yuichi počinje misliti da bi grad nekako promijenio uspomene.

Ayu još uvijek ne može locirati ono što traži, ali Yuichi zna gdje je napustio Nayukijeve beleške: u školi. Kad ih pođe, nađe ih, on nađe da nije sam u hodnicima - a druga osoba je naoružana.

Mai objašnjava zašto je u školi sa mačem. Sledećeg dana Yuichi vidi da ga gotovo iskoristi na Makoto! Kada se incident završi, Mai nudi Yuichi malo čudnih savjeta o tome kako se nositi s amnezikom.

Makoto ima sastanak za razgovor za posao u kafiću. U međuvremenu, još jedan susret s Shiorom čini Yuichi kasno za svoj filmski datum s Ayuom.

Makoto je bezbrižnost s mačićem izaziva Yuichi da ispadne. Nažalost, Makoto je odgovor na njegov bijes da pobjegne. Kasnije ga mai nekako nas usmjerava na njenu vjerojatnu lokaciju.

Yuichi pronalazi svoja osećanja prema Makotonoj rastu, a njegovo pamćenje nudi tragove o kome bi možda bila. U međuvremenu, djevojka po imenu Mishi, nudi mu zapanjujuće informacije o Makotou - i čudno upozorenje.

Makoto raste slabiji, vodeći Yuichi da povećala pažnju koju joj daje. Njezin je stanje grob, Yuichi podsjeća na Mishiove riječi - i sjeća se i punije slike Makotove prošlosti.