Togame, ženski samurajski general, putuje na Island Fushou da pita Shichika za pomoć u prikupljanju 12 legendarnih mačeva.

Prošlo je mjesec dana otkako je Shichika napustila svoj otok dom i započeo svoj put sa Togameom. Zajedno su putovali preko Japana na Inabu gdje se nadaju da će preuzeti mač Namakura. Međutim, mačevi trenutni majstor, Ginkaku Uneri daleko su vještine nego što se ikad prije suočio s kičikom. Shichika mora tada koristiti sve svoje vještine kako bi pobijedio Ginkaku i zaštitili i mač i togame.

Shichika i Togame su tri mjeseca u potrazi za 12 devijantnih mačeva i ovaj put su stigli u Sunzu Shrine kako bi preuzeli mač Tsurugi. Međutim, kako bi se dobilo ne samo da se ne samo da nađe originalni Tsurugi iz hiljadu identičnih lopatica, ali Shichika mora pobijediti da je majstor Meisai Tsuruga u dvoboju jednog na jedan. Da bi se stvari učinilo još gore Kuizame Maniwa i nakon mača Tsurugi i ubrzo prolazi do svetišta.

Hakuhei Sabi izaziva Shichika do dvoboja za posjedovanje Hari mača i ostalih lopatica Shikizaki Kiki. U međuvremenu, maniwa nindžin ensekta pokušava otmicati Nanami i koristiti je kao taoca protiv njenog brata. Međutim, ubrzo otkriva da je Shichika glava škole bez mača, Nanami je daleko superiorniji od njenog brata u borbi i ne treba je dugo da ubije sva tri Ninja poslana nakon nje.

Shichika i Togame su sada pet mjeseci u njihovu potragu i tek su stigli u Satsumu gdje se nadaju da će preuzeti Yoroi mač. Međutim, i mač (koji uzima oblik zapadnog dijela oklopa) i njenog vlasnika, legendarni gusarski kanara Azekura (stručnjak za odbrambenu borbu) predstavljaće težak problem za Shichika. Stvari potom postaju još složenije nego inače kada Azekura izjavi svoju ljubav prema Togameu, a borba brzo postaje puno više od samog sakupljanja drugog devijantnog mača.

Shichika i Togame nalaze se u oštroj regiji EZO u potrazi za enigmatičnim klanom Itezora. Nažalost, ubrzo otkrivaju da je Itezorovo selo uništeno i jedini preživjeli je nevjerovatno usamljena i neizmjerno moćna 11-godišnja djevojčica koja sada posjeduje mač Kanazuchi koji traže. Stvari tada se bave opasnim okretanjem kada stigne Kyokeken Maniwa da tvrdi Kanazuchi mač i osveti se za njenim palim družema "forsirajući već povrijeđenu Shichiku da se još povrijeđene biće još uvijek uključilo u svoju najopasniju bitku.

Nakon nervirajući se sa svojim bratom sporim napretkom Nanami odlučio je napustiti otok i sabiti sebe "sama" devijantnih mačeva ". Međutim, njene su metode daleko nemilosršije od onih Shichike i Togame-a, a nije mnogo prije nego što stivi u bitan mač koji su dvije strane dovode u direktnu konkurenciju. Kao takvi braća i sestre su jedna protiv drugih u borbi, ali mogu li trenutna glava škole bez mača zaista nadati pobijediti njegovu zloglasnu i nadarenu malu sestru; 'istinski' nasljednik do naslova.

Nakon što se vratio u Owari, Togame's Home, Togame i Shichika sastaju se sa princezom Hiteiju koji im govori o lokaciji radionice Shikizaki Kiki i tamošnjim mačem. Nakon olova, iako je preispitati njemu, njih dvoje idu na lokaciju, jezero Fuyou u pratnji emonzaemona. Po dolasku, Emonzaemon odlazi i ostavlja togame i Shichiku da se bave Bito Kanzashijem. Dok je daleko, Emonzaemon prati umigame Maniwa i otkriva da je jedini preostali nasljednik AIOI korpusa, selo nindže koje je izbrisao Maniwa Corps prije 170 godina. Rekao mu je to, on se bavi umigamom u bitci i porazi ga potpuno i bez napora koristeći Aioi Kenpo.

Togame i Shichika putuju u Školu Shinou IsSou da preuzmu svog gospodara, Zanki Kiguchi, za posedovanje Onou Nokogiri. Biti instruktor mača, Zanki muči Shichikov stil i odbija se boriti protiv njega dok ne primi obuku na mačevstvu. Ona nudi da ga upute i dva započinju režim treninga desetak dana, mnogo za Togame-ov Chagrin. U međuvremenu, Maniwa Corps u mogućnosti su preuzeti najotrovniju oštricu svih, Dokutou Mekki. Prije nego što mogu otići s mačem, Emonzaemon stiže sa namerom ubica hououa. Penguin i Houou bjeli, dok Oshidori ostaje iza, samo da bi se mogao ubiti sa Entou Jyuuom nakon što je postavio impresivnu bitku.

Shichika i Togame putuju u Togame-ovo djetinjstvo kod kuće u potrazi za Rinne Higakijem, svetom muškarca u posjedu Seito Hakari. Kad ga pronađu, otkrivaju da Rinne nema fizički oblik; Kad ga netko pogleda, oni projektuju sliku iz svojih sjećanja na njega i on taj izgled uzima neravnomjernu od vlastite volje. To uzrokuje emocionalno soj za dvojac jer oboje vide ljude koji se odnose na bolne uspomene koje bi radije zaboravili. U međuvremenu, Houou i Penguin se nastavljaju sa njihovim planovima, dok princeza Hitei šalje Emonzaemona u špijun na Togame i Shichiku. Nakon što su se preuzme i Shichika preuzmi Seito Hakari, Rinne ih obavještava da je bio lični prijatelj Shikizaki Kiki i otkrio da je Kjotouryuu borbeni stil zapravo Kikiov trinaesti i konačno usavršen sečivo. Kako se epizoda zatvara, a naše dvojac kreće na sljedeću lokaciju, nalaze se preko Penguina Maniwa koji leži sredinu puta, teško povrijeđenih i moleći za nekoga da bi spasio Houou.

Epizoda započinje s bljeskalicom koja je detaljno opisala kako je Shikizaki Kiki prvi put upoznao Kazune Yasuri, čovjeka koji bi jednog dana postao prvi šef Kjotouryuu stila. Skočeći se u budućnost, Emonzaemon i Houou Maniwa licem u dvobodu koji je napustio Penguin Maniwa povrijeđen na kraju prethodne epizode. Emonzaemon dobija prednost nad Hououom, ali je narezan kad ga Panguin rupi doktou mekki. Međutim, houuuuuou gubite u procesu i ranama pingvina.

Kako togame polaže umiru u naručju Šihiki, ona mu govori da je sve ovo bio dio njenog plana i da nije ona nije umrla, namijenjena je ubijanju nakon što je ubio sva dvanaest lopatica. Manipulirao svemu, uključujući njeno srce, u njen plan, kaže da su njezini osjećaji bili stvarni i umire tražeći Shichika ako je u redu da bi joj u redu.