Kohachi Inugami, detektiv specijaliziran za supernaturalne stvari, angažovan je za istraživanje nekih kontakta za životinje u seoskom selu. Njegova istraga vodi neobičnom dječaku, nadimak "Dorotabo", koji ostraši drugi seljani.

Kabane se susreo sa Akirom i Shikijem, još dva Kemona koji rade za inugami, a on i Shiki silaze u kamenit početak. Pozvana je ured da se bavi incidentom u kojem su majka i njen sin postavljeni natprirodnim zarazom u svom domu.

Nadređeni inari policijske stanice Shinjuku, kitsune Kemono sama, pita Kabane da dođe u svoju stanicu da se predstavi. Ali kad Inari traži da vidi svoj životni vijek, postaje evidentno da ima zadnji motiv za posjetu.

Članovi kancelarije pomažu u ljubavnom pogođenom klijentu kako bi se srušio predmet njegove naklonosti, a Kabane nauči lekciju o ljubavi. Akira odlučuje da se uzori nakon kabana, a njih dvoje su dodijeljene da istražuju smrtonosni slučaj na rijeci Shibuya.

Dugogodišnji poznanstvo Inugamija, Vampire Mihai, boravio je u kancelariji. Kabane i ostali neočekivano završavaju u konkurenciji hrvanja ruku s njim, ali su nadmašili izvanrednu vampiričku moć koju posjeduje.

Kabane, Shiki i Akira kreću se u opasnoj misiji koju je postavio Mihai, provaliju u kompaniju koji kontrolira trio sestre Kanonba (Mosquito Kemono) da bi ga istražili. Kad se otkriju, moraju se boriti protiv toga, ali nešto dolazi preko Shikija.

U potrazi za vođstvom o Shikijevim roditeljima, Kabane i ostalim odlaze u njegov rodni grad Kinshigoa, gdje se susreću sa svojim ujakom, Akio Tademaru. Ostali ne znaju šta da kažu Shikiju kad nauči o svojim roditeljima, ali tada se nobimaru pojavi.

Shiki Corners Čovek koji je mučio majku. Međutim, u posljednjem trenutku napada ga paket Kemona i nađe se u prstohvatu. Okruženi su od inugamija, Kabane i Šiki, i moraju se suočiti sa paketom samih kemona.

Kabane i kompanija napušta Šiki i njegovu porodicu u brizi o Ohana-Basanu, veterinaru koji također vidi kemonove pacijente i vraćaju se u kancelariju, gdje se ukrcaju u novi dijelovi ženskih lica, a KON-a također završava označavanje.

Kad Akira pobjegne od uredske u trivijalnom sporu, neočekivano se naleti na svoj odavno izgubljeni brat, yui. Akira je oduševljena, ali yui se ponaša čudno, što malo po malo, događaji prošlosti u njihovom snježnom rodnom selu su odmorani.

Kabane i ostali pokušavaju dovesti do kuće Akira iz ledenog dvorca, ali zaustavljeni su snagom yui-ovog Nullstonea, a Akira se savlada sa šokom na skretanju događaja. U međuvremenu, Inari i Nobimaru potajno prolaze u akciju kako bi zatražili nullstone.

Nobimaru ima tešku bitku protiv Yuija, koji koristi snagu nullstona, dok Kabane ne useci da mu pomogne. Kabane koristi nobimaruovu taktiku i daje sve da pobijedi Yuijeva moć smrzavanja, jer bitka preko nullstonea konačno dostiže svoj vrhunac!