Kaoru Nishimi nije previše sretan što se mora preseliti u Kyushu, ali šansa susreta s nekoliko mještana mijenja melodija.

Kaoru brzo uči da jazz nije tako lako kao što je mislio, ali dobiva ohrabrenje iz Sentaro i novog prijatelja Junichija. Kasnije, Kaoru je pita Ritsuko važno pitanje.

Kaoru odlučuje pomoći Sentaro da se s Yurika, dok ga istovremeno distribuira iz Ritsukoa. Njihov dvostruki datum otkriva daleko više povijesti nego što je Taoru misli bio tamo.

Jun dobiva božićnu svirku i pita Kaoru i Sentaro da mu se pridruže. Nakon neugodnog trenutka s Ritsukom, Osjećaj Kaoru prema Sentaru, dobivaju bolje od njega.

Nakon dobijanja odgovora iz RITSUKO-a, Kaoru prestaje odlaziti u snimanju. Kasnije otkriva gdje je njegova majka, a Sentaro sebe poziva na svoje putovanje da je vidi.

Počinje druga godina, a Sentaro otkriva da neće biti u istoj klasi kao i njegovi prijatelji. Upoznaje se sa pupoljcima muzičara po imenu Seiji, a njihovo prijateljstvo čini kaoru ljubomoru.

Kaoru i Sentarov prijateljstvo nastavlja se kiselom. Ritsuko i Kaoru sudjeluju u Planing Odboru za školski festival, gdje će nastupiti Sentaro i Seijin bend.

Kaoru i Sentaro Saznajte više o Južnoj bolnoj prošlosti. Yurika se suočava sa Junichima oko trenutka kada su podijelili u snimanju.