Građani Sindria drže festival, slave svoju pobjedu. Princ Hakuryu se priprema za napuštanje SINDRIA. Sinbad govori Aladdinu o ostalim magijima. Princeza Dunya odbija da razgovara sa nekim osim Aladdina. Dunya utiče na tamnu metalnu posudu.

Aladdin odluči da krene na put sami za proučavanje magije na Maglostadt Akademiji. Sinbad preuzima Kogyoku kao svoj sparing partner. Hakuryu želi da se Sinbad pomogne u uništavanju kou carstva. Hakuryu i Morgiana pričaju jedni drugima svoje priče.

Sinbad i osam generala kažu da se oproštaju od Aladdina, Morgiane i Hakuryua prije nego što su krenuli na put na brodu. Čini se da Hakuryu ima osećanja prema Morgiani. Znaju li da je Alibaba na istom brodu kao i njih?

Pirati, koje je vodila orba, napadaju brod i koristeći čarobni alat, oni hvataju Aladdin. Nakon što su odvedeni na ostrvo puno djece, Aladdin se upoznaje sa tajanstvenom ženom po imenu Aum Madaura. Alibaba, Morgiana i Hakuryu postavili su da spase svog prijatelja.

Alibaba, Morgiana i Hakuryu sada su na ostrvu na kojem se Madaura nalazi Aladdin. Madaura se ne brine zbog situacije, jer ona ima planove za njih. Hoće li uspjeti hipnotizirati Aladdin i njegove prijatelje, koristeći svoj čarobni alat?

Madaura i gusari zarobljavaju Actian Mornarice. Hakuryu podsjeća na svoje djetinjstvo i majku. Kreće da napusti grad ne kažem zbogom svojim prijateljima, ali želi prvo da ima privatni razgovor sa Morgianom.

Trojica prijatelja uživaju zajedno u svojoj sinoć i dijeli se ujutro sa obećanjem da se ponovo ujedine. Aladdin uskoro uče zahtjeve putovanja na velike udaljenosti čarobnim turbanom i voziti se privatnom prijevozom sa iznenađujućim putnikom!

Aladdin napokon upisuje na Magnohutatt Akademiju. On uzima Kodor ispit, ali rezultat nije zadovoljavajući. To je najbolje što može bez ikakve pomoći od rukha. Hoće li Aladdin preživjeti fizički zahtjevnu obuku i pokrenuti čarobne lekcije?

Nakon njegovog problematičnog putovanja, Alibaba stiže u Carstvo u Lev da se podvrgne obuci da postane gladijator. Nije prihvaćen u Shambal Ramal's Gladiatorska škola za školu, a sada se mora dokazati. Hoće li Alibaba moći pridružiti ostalim gladijatorima?

Napokon, Alibaba se suočava sa svojim prvim protivnikom kao gladijatoru u kolosemu. Međutim, budući da ga je obavijestio Shambal da ne može koristiti magiju tokom bitke, Alibaba mora dokazati svoje vještine mača da bi preživjeli očnjake Velikog majmuna Garda!

Morgiana stiže u svoju domovinu, Katarg, u nadi da će pronaći druge fanalise. Ona se nalaze u neka poznata lica iz prošlosti. Kažu joj da bi stariji od sela Tran mogao pomoći da pronađe Fanalis. Hoće li to biti putovanje bez povratka za Morgianu?

Nasljednici Kou Empire-ovog prijestolja okupljaju da tuguju njihovom pokojnom ocu i odluči o svom nasljedniku. Tokom povodom, Hakuei se podsjeća kako je nemilosrdan njen brat Hakursuu nakon dobijanja Zagana i postao općenito kao nju, iako je njegova vojska isključivo sačinjeno od čudovišta koje je pokorene.

Godinu dana nakon što su se rastavili sa svojim prijateljima, prenosi završni ispit prvog Kodora sa letećim bojama stvarajući i prijatelje koji će biti izveden kao najbolji student, ali je izabran za zaprepašteni kada je još jedan student, a titus Alexius iz Reima Carstva izabran.

Oporavak od njegovih rana, Aladdin pronalazi titu u svojoj sobi, koji ga u pitanje o svojim namjerama. Povodom titus otkriva da je mađioničar koji je poslao sheherazade u špijun na Maglostadtu, Aladdin otkriva svoj identitet kao magiju i oni postaju prijatelji. U narednom danu, Aladdin, Tit i Sfintes istražuju ostale okruge grada, ali su obaviješteni da im 5. okrug autorizacije isključuje ih dok ne primi pravodušno obrazovanje. Radoznalo je zbog toga, Trio se infiltrira u 1. okrugu i dok istražuje neke dokumente, saznaje da je 5. okrug talovac onih bez okupacije, koji se sastoji od dvije trećine cjelokupnog stanovništva gradske populacije.