Sedam naroda srednjeg kraljevstva dolaze u ispadanje masovne koalicione vojske rata jer se unutrašnji sporovi preseli na prvi plan.

QIN Chancellor Lü Buwei sheme za dobivanje više utjecaja na Kraljevskom sudu. Zhao čini iznenađujući potez, potaknuti Cheng Jiao da napravi vlastiti.

Tunliu se diže u pobunu protiv vladara Qin - jednog sa Cheng Jiao u svom centru. Stari prijatelji se ponovo udružuju dok su raspoređeni kako bi ublažili ustanak.

PU GE otkriva svoju šemu, ali ne uzima veće, bolje u obzir FEI Xin silu. Cheng Jiao uzima kockanje dok se suočava s borbom njegovog života.

Ranjeni Cheng Jiao Confronts PU GE, tada ima srce za srce sa Liu Yijem i dijeli riječi mudrosti s XIN-om kao borbe u tuniu.